Assistant en Gestion de Patrimoine

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans les stratégies patrimoniales, les investissements financiers et la gestion de fortune/ Familly office. La typologie de client est essentiellement basée sur les chefs d’entreprises actifs et à la retraite. Le Cabinet est composé de 3 bureaux:
▪ Le principal et siège à Dijon situé proche de la place Darcy,

▪ A Lyon au niveau du parc de la tête d’Or,

▪ A Reims au niveau de la cathédrale.

Le cabinet a pour objectif de valoriser et optimiser le patrimoine de ses clients en les accompagnant durablement dans le temps en devenant de ce fait un partenaire à forte valeur ajoutée.

Nous recherchons un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine qui viendra compléter votre bureau composé de cinq personnes dont un Gérant associé (auquel vous serez rattaché), d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et de deux conseillers en gestion de patrimoine.

Vos missions seront:
▪ Assurer l’accompagnement administratif et opérationnel des souscriptions, de l’entrée en relation jusqu’à la mise en place effective des contrats,

▪ Collecter, vérifier et organiser l’ensemble des pièces administratives nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers clients, dans le respect des exigences réglementaires,

▪ Garantir le suivi des versements de fonds et veiller à leur bonne prise en compte par les partenaires financiers,

▪ Contrôler le bon déroulement des opérations et assurer le suivi de la vie des contrats (arbitrages, avenants, modifications),

▪ Veiller au respect des délais, de la réglementation en vigueur et des procédures internes du cabinet,

▪ Gérer la relation client au quotidien : relances, traitement des demandes, suivi des réclamations et réponses adaptées,

▪ Préparer les rendez-vous clients en collaboration avec les conseillers (mise à jour des dossiers, supports, analyses préalables),

▪ Assurer l’accueil physique et téléphonique des clients,

▪ Participer à l’organisation et à la coordination des événements clients.

Profil recherché Issu(e) de formation supérieure dans le secteur Banque/assurance (Bac+2 à Bac +5) ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une première expérience réussie dans un de ces trois domaines. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP.

Vous êtes organisé(e) et méthodique, ce qui vous permet de passer efficacement d’un dossier à un autre et de gérer avec réactivité les imprévus pouvant survenir tout au long de la vie d’un contrat. Doté(e) d’un réel sens de l’initiative, vous savez anticiper les besoins et proposer des solutions pertinentes.

Votre goût prononcé pour la relation client est une qualité essentielle pour communiquer avec clarté et accompagner les clients du cabinet avec professionnalisme et discrétion. Vous travaillez avec une grande rigueur et un sens aigu des responsabilités, indispensables dans un environnement fortement réglementé et procédural. Soucieux(se) de la confidentialité et de la qualité du travail fourni, vous faites preuve de fiabilité au quotidien.

Enfin, votre volonté d’apprendre et de progresser aux côtés de la Responsable Back et Middle Office s’inscrit pleinement dans la dynamique d’une entreprise en pleine croissance, où la communication, l’entraide et l’esprit d’équipe sont des valeurs clés.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 25 000,00€ à 34 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel