Juriste de Transactions Decm Almt-dcm

**Juriste de Transactions DECM ALMT-DCM H/F**

**Concrètement votre quotidien ?**:
Au sein de l'équipe Debt and Equity Capital Markets, vous conseillez et assurez la sécurité juridique des différentes opérations de marchés de capitaux dette, sur des sujets juridiques locaux et transversaux, notamment pour la Banque en tant qu’émetteur et les clients français de la Banque (conseil, structuration, négociation, rédaction de la documentation).

Vous interviendrez sur les thématiques suivantes:
**Opérations Debt Capital Markets**:

- Emissions de titres de créances sous format standalone ou sous-programme, exercice de liability management, high yield(placements privés ou émissions publiques, vanilles ou structurés, incluant des émissions hybrides et/ou de capital règlementaire) pour des émetteurs européens
- Emissions de titres de créances sous format EuroPP, en lien avec les autres juristes de Group Legal travaillant sur le sujet (Corporate Banking)
- Mise à jour des programmes d'émission pour les clients de la Banque en tant qu'arrangeur ou agent placeur

**Opérations ALMT**:

- Mise à jour et suivi des programmes EMTN et USMTN, pilotés par l’ALMT et Gestion Financière et des émissions de capital réglementaire et éligibles au MREL réalisées par l’ALMT et la Gestion Financière et de toutes les émissions exotiques réalisées par l’ALMT (Formosa, Samurai, Maple, Kangourou, Suisse) et Global Markets pour le compte de l’ALMT
- Emissions de titres de dette pour BNPP et les émissions des filiales du Groupe BNP Paribas:

- Conseil juridique sur différents sujets règlementaires impactant l’ALMT, Gestion Financière et la DAI et d’autres lignes métiers dont Global Markets (transposition des textes règlementaires, IBOR, autorisations sociales )
- Conseil juridique sur différents sujets règlementaires impactant la Gestion Financière et la DAI:

- Analyses juridiques des divers sujets règlementaires affectant les instruments de dettes de BNP Paribas et du Groupe BNP Paribas
- réponses aux consultations européennes sur les sujets résolution et émissions d’instruments de dette en coordination avec les équipes Résolution du Head Office LEGAL
- Conseil juridique de l’équipe relation investisseurs pour les questions liées aux instruments de dettes de BNP Paribas.
- Assistance dans le déploiement de divers projets transversaux au bénéfice de l’ALMT / Gestion Financière / DAI en lien avec les équipes Résolution de Head Office LEGAL

Outre les opérations relatives aux émissions obligataires pour lesquelles une certaine autonomie est attendue, vous aurez l'occasion de travailler également sur des opérations relatives aux titres de capital ou donnant accès au capital avec les juristes spécialistes des marchés de capitaux actions, principalement pour des clients français ou francophones.

**L’environnement de travail, c’est important **:
Fonction mondiale et intégrée, la fonction Juridique réunit 1 830 collaborateurs dans 55 pays, chaque juriste apportant son expertise afin de privilégier une relation de proximité avec les clients internes.

L'équipe Debt and Equity Capital Markets Legal (DECM Legal) France est basée principalement à Paris et couvre au niveau mondial les marchés de capitaux dette et actions au sein de la plateforme Securities.

L'équipe DECM France est composée de juristes dynamiques et engagés, elle travaille en étroite collaboration avec les juristes basés à Londres, Francfort et Bruxelles.

Le poste est actuellement localisé dans Paris 2e arrondissement.

**Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?**:
Notre monde change Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.

**Coté rémunération ?**

C’est un sujet important, qui sera bien sûr abordé. Nous saurons valoriser votre expérience et votre parcours.

**Et vous ? Etes-vous notre futur.e Juriste de Transactions DECM ALMT-DCM ?**:
Diplômé.e d’un Master 2 en droit bancaire et financier et/ou Droit des affaires et/ou Droit des sociétés, vous justifiez d’au moins 7 années complètes d’expérience récente et active en Debt Capital Markets, en tant que juriste marchés de capitaux dans un cabinet d’avocat international ou une banque internationale.

Votre niveau d’anglais professionnel et de français est courant Aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

En plus de vos compétences en communication, négociation et rédaction, vous devez être familiarisé avec la documentation des émissions obligataires d’émetteurs européens sur les marchés internationaux, les tendances des marchés de capitaux, ainsi qu’avec les évolution