Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

C’est

Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique,

Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN,

Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses sociétaires et de l’économie.

Une banque qui favorise l’intégration des jeunes et des profils plus expérimentés,
- Une banque qui donne un sens à votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions _

Révélez vos talents, prenez le cap BPAURA en tant qu’**Alternant** **Conseiller en Gestion de Patrimoine **

**Poste et missions**:
Plus précisément...

Rattaché au Responsable Régional Patrimonial, le CGP intervient en conseil auprès de la clientèle Gestion Patrimoniale des agences de son secteur géographique. Il contribue au développement de la clientèle patrimoniale par la prospection et la demande de prescriptions. Il développe la synergie avec les Conseillers, Directeurs d’Agence et Experts.

Dans le cadre de votre alternance, vos missions consisteront à participer à:

- L’analyse de la situation patrimoniale et fiscale des clients
- La Formalisation de bilans et synthèses patrimoniaux
- La réalisation d’entretiens avec les professionnels et/ou clients patrimoniaux/prospects, en binôme/trinôme avec un CGP et les Conseillers du Réseau,
- La prospection et la demande de prescription
- L’animation d’un réseau de prescripteurs,
- Le Développement de la collecte d’épargne
- L’équipement des clients en vue de les fidéliser
- La vente et conseils sur instruments financiers ou services d’investissement, L’organisation et l’animation de réunions d’information clientèle et prescripteurs.

Et vous bénéficierez
- D’un **tuteur** qui vous accompagnera tout au long de votre apprentissage à la BPAURA
- Des **formations** en e-Learning disponibles rien que pour vous et aménagées en fonction de votre planning,
- La possibilité de passer **la certification AMF**:

- D’un management de **proximité** tout au long de votre carrière et évolution
- Et parce qu’à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, chaque talent est unique, un parcours d’évolution personnalisé rythmera vos ambitions _

**Profil et compétences requises**:
Mais alors, qui êtes-vous ?

De formation supérieure Bac +3 dans le domaine bancaire ou commercial, vous avez une première expérience de la relation clientèle et souhaitez préparer un Master Banque/Finance/Gestion de Patrimoine.

Véritable force commerciale, vous avez un goût prononcé pour l’approche patrimoniale et la fiscalité. Motivé par les challenges et la réussite collective, votre dynamisme et votre implication vous permettront d’évoluer au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.

Ce que nous proposons:

- Une rémunération supérieure à la grille légale
- Avantages individuels (RTT, carte restaurant, mutuelle, prime de participation et d'intéressement, frais de transport en commun, forfait mobilité durable, CE...)

Les prochaines étapes ?
- Un appel d’une dizaine de minutes par l’un nos recruteurs
- Un entretien RH
- Un entretien opérationnel avec l’un de nos managers

Notre entreprise est handi-accueillante, alors n’hésitez pas à postuler

**Informations complémentaires sur le poste**:

  • Offre D’alternance

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

    il y a 3 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 7 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France FIDUCIAL Temps plein

    FIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up...

  • Gestion de Patrimoine Stage Sur Lyon

    il y a 6 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous reccherchons un stagiaire en Gestion de patrimoine. Notre société est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et l'approche humaine que nous apportons à nos clients constituent notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Lyon, France Predictis Temps plein

    PAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Les offres que vous recevez ne correspondent pas à vos attentes ? Vous sentez que votre profil ne sera pas valorisé à hauteur de ce qu’il devrait être ? On vous propose en général 40/50K€ de fixe avec 10K€ de commissions (presque inatteignable) ? Tout ça pour ça !! Ci-dessous un métier qui répondra à...

  • Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Vos missions : - Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine,...