Conseiller(ère) Bilan Retraite

Société de conseil en droits de retraite des régimes obligatoires, Novelvy Retraite intervient depuis plus de 35 ans auprès d’une clientèle majoritairement CSP+ : cadres, chefs d’entreprise, professions libérales, expatriés, RH mobilité internationale...

Nos conseillers déterminent pour nos clients, la meilleure stratégie d’optimisation de leurs droits à la retraite (Bilan Retraite) puis les assistent au moment de faire valoir ces droits auprès des organismes de retraite (Liquidation Retraite).

Notre marché en pleine croissance et le fort développement de l’entreprise nous conduisent à renforcer nos effectifs.

Poste à pourvoir:
**CONSEILLER BILAN RETRAITE (F/H)**

**Descriptif de poste**

Au sein de l'équipe chargée de la réalisation des études prospectives de **_bilan retraite_**, vous êtes **responsable d’un portefeuille de clients.** Pour chacun d’eux, vous établissez une étude complète des droits acquis selon leurs parcours personnel et professionnel, vous les conseillez sur les dispositifs d’optimisation à leur disposition et vous assurez en particulier:

- Analyse et contrôle du dossier transmis par la cellule audit (en charge de la collecte, en amont, des documents justificatifs nécessaires au dossier).
- Identification et préparation des schémas d’optimisation de fin de carrière en fonction des attentes du client (départ en retraite au plus tôt, options de poursuite d’activité...).
- Validation des hypothèses d’âge de départ et des scénarios futurs avec le client.
- Calcul des montants de retraites des différents régimes français et étrangers.
- Rédaction de la synthèse de l’étude à l’aide d’un outil rédactionnel développé en interne et formulation de conseils adaptés à chaque client.
- Présentation orale argumentée lors d’un entretien dit de clôture avec le client par visio-conférence ou dans nos locaux.

La formation initiale, en interne (règles et modes de calculs des retraites dans les régimes français et étrangers, dispositifs d’optimisation, procédures...) est suivie d’une actualisation permanente des connaissances et savoir-faire selon l’évolution des règles des régimes de retraite et des outils/fonctions informatiques internes. Vous gagnez ainsi progressivement en autonomie. Vous collaborez ponctuellement avec le Service Commercial. Vous êtes le seul interlocuteur du client pendant toute la durée de l’étude.
**Profil**
- De formation supérieure, bac+4 à bac+5 en droit (affaires, fiscal, finance, international ) ou en économie, gestion (Master 1 ou 2), vous disposez d’une expérience professionnelle convaincante idéalement, en cabinet (expertise-comptable, gestion patrimoniale, notariat, assurances, avocats ) impliquant un contact régulier avec la clientèle. Les profils sans expérience seront également étudiés.
- Vous utilisez avec agilité les outils bureautiques usuels _(suite Microsoft, Acrobat, formalités en ligne et dématérialisation des documents)._
- Langues étrangères : une bonne maitrise de l’anglais serait un plus.

**Compétences et qualités requises**
- Vous êtes résolument à l’aise avec les chiffres, les ordres de grandeur, les calculs et les raisonnements logiques.
- Vous êtes également doté-e d’une aisance dans l’expression orale et écrite.
- Vous savez faire preuve d’organisation, d’autonomie pour gérer un portefeuille d’une trentaine de clients. Vous atteignez les objectifs fixés tout en sachant vous adapter dans un bon esprit de travail en équipe.
- Vous reconnaissez et identifiez les situations pour lesquelles il est nécessaire de vous appuyer sur le soutien de votre responsable afin de garantir à vos clients un service conforme aux attendus.
- Vous êtes capable d’assimiler une information riche et évolutive. Vous aimez comprendre, analyser, rechercher la solution optimale et assurer le meilleur service pour vos clients.
- Vous vivez la relation avec vos clients comme le complément naturel de votre mission : vous faites preuve de curiosité, de capacité d’écoute, d’empathie, de pédagogie. Vous saurez en fin de mission argumenter et défendre vos conseils et propositions auprès de vos clients.

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, nous serons heureux de vous accueillir dans un environnement vous permettant de vous épanouir et de vous investir dans le futur de l’entreprise. Pour en savoir +, consultez notre site internet : novelvyretraite.fr.

**Choisissez d’intégrer une équipe motivée avec des valeurs fortes **

**Notre offre**
- CDI temps plein (39 heures) - statut cadre - Nanterre
- Rémunération fixe sur 13,5 mois - à partir de 30 k € annuel selon expérience
- Tickets restaurant
- Outils de travail adaptés et performants dans des bureaux attrayants
- Télétravail 2 à 3 jours par semaine à l’issue de la formation initiale
- Démarche qualité certifiée ISO 9001
- Proximité et conviviali