Analyste Junior Corporate Finance M&a

**Description de l'entreprise**
Forvis Mazars est un groupe international d'audit, de fiscalité et de conseil. Avec + de 40 000 collaborateurs présents dans une centaine de pays, nous faisons partie du Top 10 des cabinets mondiaux.

Nous faisons des métiers sérieux... sans se prendre au sérieux. Faire partie de nos équipes, c'est avant tout assumer sa singularité et oser partager ses idées, dans une ambiance de travail que nous vous invitons à découvrir. Si vous souhaitez construire votre propre parcours et que vous aimez entreprendre, vous êtes au bon endroit
**Description du poste**
Le département M&A du Groupe Forvis Mazars figure parmi les principaux acteurs français opérant sur le segment Smidcap.

Il est composé de 25 collaborateurs en France dont 20 basés à Paris.

Notre offre en M&A se distingue par sa diversité d’opérations, son deal-flow qualifié mais surtout l’implication de nos équipes tout au long du processus, permettant d’offrir une exposition constante et une progression rapide.

Nous accordons une grande importance à la cohésion d’équipe (points d’équipe hebdomadaires, échanges avec les associés, etc.).

En intégrant le département M&A, vous rejoindrez une équipe jeune et dynamique, évoluant dans un environnement de travail agréable et motivant. De plus, en fonction des opérations, vous pourrez être amené à participer à certaines étapes de process internationaux pouvant impliquer quelques-uns de nos 50 bureaux Forvis Mazars M&A à travers le monde.

Après une phase de formation à nos méthodes et outils, vous interviendrez sur l’ensemble du processus (cession, acquisition, levée de fonds, LBO, réorganisation capitalistiques, carve-out, etc.) pour une clientèle de PME, fonds d’investissement et grands groupes français et/ou internationaux.

Pleinement intégré à l’équipe M&A, vous prendrez part au développement de l’activité en France et à l’international en relation avec les différents bureaux Forvis Mazars (Europe, Asie et Amérique du Nord).

Vous bénéficierez d’une forte exposition aux clients et aux différents intervenants (acquéreurs, investisseurs, banquiers, avocats, etc.).

Les principales tâches qui vous seront confiées en collaboration avec l’équipe porterons sur des missions de:
**Prospection / Origination**:

- Screening (acquéreurs, investisseurs, cibles) et études sectorielles ;
- Préparation de pitchs et autres propositions d’accompagnement ;
- Analyse financière et stratégique ;
- Valorisation financière (DCF, méthodes des multiples boursiers et transactionnels) ;
- Assistance dans la structuration de montages financiers.

**Exécution de missions**:

- Assistance dans le suivi au day-to-day (suivi contact, points clients, etc.) ;
- Rédaction d'Information Memorandum et autres documents de process ;
- Mise en œuvre d'analyse financière et de valorisation ;
- Gestion de data room et Q&A ;
- Assistance dans le suivi des opérations et des négociations jusqu'au closing.

**Intégration prévue ASAP**
**Qualifications**
L’équipe actuelle évolue dans un contexte de travail dynamique et bienveillant. Pour vous y intégrer pleinement, vous êtes jeune diplômé(e) en Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur spécialisée en Finance.

Vous disposez obligatoirement d'une ou plusieurs expériences connexes : Boutiques M&A, Banques d'affaires, Equipes M&A Corporate ou Private Equity.

Pour mener à bien vos projets au sein de l’équipe, il vous faudra de fortes capacités d’analyse et d’organisation.

Enfin, la rigueur est une qualité indispensable pour ce poste et votre intérêt pour l'environnement économique et financier, en particulier celui des fusions - acquisitions sera un atout.

**Informations supplémentaires**

Les + de l’équipe:

- Diversité sectorielle et de typologie d’opérations (cession, LBO, acquisition, carve-out) ;
- Fort deal-flow avec peu de pitchs ;
- Exposition tout au long du process ;
- Cohésion d’équipe et communication fluide en interne (ex : points d’équipe sur tous les dossiers), échanges avec les associés ;
- Progrès et formation ;
- Equipe jeune, bonne ambiance au sein de toute l’équipe ;
- Avantages d’un groupe international et intégré comme Forvis Mazars (réseau international, clientèle, experts techniques, formations, événements, confort des fonctions support, etc.) tout en étant dans une équipe à taille humaine et équilibrée

**Processus de recrutement**:
Si votre profil est sélectionné, vous serez contacté(e) par notre assistant RH virtuel Djigg afin de passer 5 entretiens d’une durée comprise entre 45 minutes et 1h chacun répartis sur 2 semaines maximum.

Le processus de recrutement, visant à allier tests techniques et discussions sur vos expériences professionnelles, se déroulera comme suit:

- Un entretien technique sur un cas LBO et Corporate Finance
- Deux entretiens métier avec les Seniors Managers responsables de l’équipe
- Un entretien RH
- Un dernier entretien avec les associés responsables de l’équipe si les précédents entretiens sont concluants.

Avantages: