Conseiller en Investissement Financier Alternance/apprentissage

il y a 21 heures

Lyon, France Bloom Alternance Temps plein

**Qui sont-ils ?**:
Suptertiaire recrute pour le compte de son partenaire un Conseiller en Investissement Financier en alternance vue de préparer un Bachelor Conseiller Financier (RNCP39619)

**Quelles sont les missions ?**:
Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins financiers.

Analyse et stratégie patrimoniale : Analyser la situation financière et patrimoniale des clients, identifier leurs objectifs (optimisation fiscale, transmission, valorisation du patrimoine) et proposer des solutions adaptées (placements financiers, investissements immobiliers, assurances).

Suivi et ajustement : Assurer un suivi régulier et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients.

Prospection et fidélisation : Développer et entretenir un portefeuille clients, capter de nouveaux prospects à fort potentiel, et établir des partenariats avec des prescripteurs (avocats, notaires, experts-comptables).

Veille et expertise : Suivre les évolutions fiscales, juridiques et économiques, se former sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement, et collaborer avec des experts pour des arbitrages financiers complexes.

Conseil et accompagnement : Apporter une expertise technique aux clients et former les partenaires internes/externes sur les solutions patrimoniales.

**Quel est le profil demandé ?**:
Titulaire d’un bac ou bac+2 bac+3 en finance, immobilier ou domaine connexe

Excellentes capacités de communication et de gestion de la relation client

Sens commercial développé avec une aptitude à la vente

Si vous êtes passionné(e) par le secteur financier et que vous souhaitez contribuer au succès de nos clients tout en développant vos compétences professionnelles, nous serions ravis de vous accueillir dans notre équipe.

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    Lyon, France Talia.fr Temps plein

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    Lyon, France Studi CFA Temps plein

    STUDI, **_l’école n°1 de la formation 100 % en ligne_**, recherche pour son entreprise partenaire, un **Analyste financier junior (H/F)**en contrat d’apprentissage. Lancez votre carrière dès à présent en suivant l’une de nos formations diplômantes en **Finance - contrôle de gestion** reconnue par l'État. - Vous avez déjà postulé à une...

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  • Analyste Comptabilité Financière

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    Lyon, France Pigier Lyon Temps plein

    Notre école Pigier Lyon recherche un.e analyste financier pour l'une de ses entreprises partenaires, dans le cadre d'un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG en alternance).   Collecter et analyser les données financières du marché, de son entreprise ou des concurrents Identifier des possibilités d'investissements pour...

  • Analyste financier

    il y a 1 jour

    Lyon, France Pigier Lyon Temps plein

    Notre école Pigier Lyon recherche un.e analyste financier pour l'une de ses entreprises partenaires, dans le cadre d'un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG en alternance). MISSIONSCollecter et analyser les données financières du marché, de son entreprise ou des concurrentsRéaliser des notes de synthèse pour orienter sa direction...

  • Analyste financier

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    Lyon, France Pigier Lyon Temps plein

    Notre école Pigier Lyon recherche un.e analyste financier pour l'une de ses entreprises partenaires, dans le cadre d'un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG en alternance).   MISSIONS Collecter et analyser les données financières du marché, de son entreprise ou des concurrents Réaliser des notes de synthèse pour orienter sa...

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    Lyon, France Pigier Lyon Temps plein

    Notre école Pigier Lyon recherche un.e analyste financier pour l'une de ses entreprises partenaires, dans le cadre d'un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG en alternance).   MISSIONS Collecter et analyser les données financières du marché, de son entreprise ou des concurrents Réaliser des notes de synthèse pour orienter sa...

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    Lyon, France RYDGE Conseil Temps plein

    Conseiller en Investissements Financiers et en Protection Sociale F/H Fondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c’est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs ! Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de 100 000 clients - dirigeants de TPE, PME et ETI - pour...

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