Chargé en Gestion de Patrimoine Confirmé

il y a 1 semaine

Beaune, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

**Métier**:
Banque privée

**Titre du poste**:
Chargé en gestion de patrimoine confirmé H/F

**Description du poste**:
**Vous exercez ce métier et vous êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et de conquête ?**

**Vous savez vous adapter à votre interlocuteur en vous montrant agile, pédagogue, diplomate et disponible ?**

**Ce poste est pour vous **

**Pourquoi nous rejoindre ?**
- Notre vision du métier de Chargé.e en Gestion de Patrimoine, c’est:

- Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance,
- Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues,
- Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe),
- Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )

Affecté.e au sein du territoire de Beaune, vous êtes rattaché.e au directeur de territoire et bénéficierez de l’accompagnement et des conseils de votre référent.e filière patrimoniale sur le département.

**Profil**:
Pour réussir ce défi, en plus de vos qualités relationnelles et commerciales, vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur un portefeuille patrimonial.

**Nos atouts**:

- Des portefeuilles clients à fort potentiel,
- Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,
- Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients,
- Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer,
- Des perspectives de carrière : expertise, management
- Des avantages : statut Cadre, une prime variable annuelle, un 13ème mois, prime au forfait, intéressement entre 2 et 4 mois de salaire, 5 semaines environ de RTT/an, mutuelle prise en charge à 90%, avantages salariés sur certains produits bancaires et d’assurance, un accord de télétravail, tickets restaurants.

**Contrat**:
CDI

**Statut**:
Cadre

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Bourgogne-Franche-Comté, Cote d'Or (21)

**Géolocalisation de l'offre**:
BEAUNE

**Niveau d'études min. requis**:
Bac+2

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    Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement sur votre développement. Indépendance et soutien : Profitez d'un modèle qui allie liberté entrepreneuriale et accompagnement constant, grâce à des outils performants et un réseau...

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    Beaune, France YESTERDAYS Temps plein

    Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement sur votre développement. Indépendance et soutien : Profitez d'un modèle qui allie liberté entrepreneuriale et accompagnement constant, grâce à des outils performants et un réseau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

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    Beaune, France YESTERDAYS Temps plein

    Pourquoi rejoindre notre équipe ? - Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement sur votre développement. - Indépendance et soutien : Profitez d'un modèle qui allie liberté entrepreneuriale et accompagnement constant, grâce à...

  • Juriste Droit Des Sociétés Confirmé

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    Beaune, France ANDRE LE GROUPE Temps plein

    **Description entreprise**: Notre service juridique Droit des Sociétés situé à Beaune recherche un(e) Juriste Confirmé(e). En totale synergie avec les différents acteurs du Groupe (420 collaborateurs, 18 sites), vous bénéficierez de l’apprentissage d’une méthodologie de travail efficace et moderne, déployée dans le cadre de missions dont les...

  • Chargé d'opérations et de maintenance au patrimoine bâti

    il y a 2 semaines

    Rue du Moulin Perpreuil, Beaune : Beaune - Europe, France, Bourgogne-Franche-Comté, Cote d'Or () Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement Communes   Référence O Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 Intitulé long de l'offre Chargé d'opérations et de maintenance au patrimoine bâti (H/F) - Patrimoine bâti - BEAUNE Date limite de candidature08/01/2026 VersantFonction...

  • Secteur Beaune

    il y a 6 jours

    Beaune, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

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  • Chargé Qualité Confirmé

    il y a 2 semaines

    Beaune, France ANDRE LE GROUPE Temps plein

    **Description entreprise**: ANDRE LE GROUPE, acteur majeur dans l'accompagnement et le conseil aux entreprises, recherche son/sa Chargé(e) Qualité confirmé(e) afin d’intégrer l’équipe Qualité qui est basée au siège du Groupe à Beaune. Vous participerez activement au déploiement du système de management de la qualité afin de promouvoir...

  • Collaborateur Comptable Confirmé ou Junior H/F

    il y a 2 semaines

    Beaune, France Le CAB’ BFC Temps plein

    En tant que Collaborateur comptable confirmé ou junior, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et le suivi de la comptabilité des clients. Vous serez directement intégré(e) au sein du département comptabilité. Vos principales responsabilités suivant votre niveau d'autonomie seront : - Saisir et contrôler les écritures comptables. - Assurer la...