Conseiller Privé

il y a 3 jours


BarleDuc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles Entrepreneurs, 3 Agences Entreprises et de son pôle banque privée.
Plus de 1300 collaborateurs travaillent à la satisfaction d'une clientèle de particuliers, de professionnels, d'entreprises et de collectivités publiques dans le respect quotidien de nos valeurs de proximité, de mutualisme ainsi que de nos engagements en termes de qualité de conseil.

La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.

Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d’intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la politique de qualité, de rentabilité et de risque définie par l’entreprise. Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous accompagnez au quotidien.

Vos missions principales consistent à:

- Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
- Etablir des audits patrimoniaux complets en analysant la situation de vos clients et prospects sous trois angles essentiels : juridique et familial, fiscal, financier ;
- Proposer à vos clients et prospects un projet patrimonial qui s’inscrit dans le temps avec des solutions adaptées ;
- Proposer et assurer la vente de l'ensemble des produits et services de la gamme des offres dédiées au segment de clientèle Haut de Gamme et des prospects ;
- Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine ;
- Rechercher de nouveaux clients en suscitant et en exploitant la prescription et la recommandation ;
- Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les Agences de proximité et des réseaux spécialisés de votre secteur géographique ainsi qu’en travaillant sur la recommandation ;
- Favoriser et développer les synergies avec l'ensemble des composantes de l'entreprise et des filiales du groupe.

Vous êtes diplômé d'un Master en Gestion de Patrimoine et disposez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle privée.

Les qualités suivantes vont feront réussir dans ce poste:

- Fibre commerciale
- Qualités relationnelles
- Autonomie
- Capacités de négociation
- Capacités d’adaptation
- Capacité à travailler en équipe
- Ecoute
- Réactivité
- Capacité à apprendre



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  • Bar-le-Duc, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels en alternance H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Durée (en mois)**: 24 **Poste avec management**: Non **Missions**: Rejoindre la **1ère banque de détail urbaine**, c’est être...


  • Bar-le-Duc, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • Bar-le-Duc, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F à Bar-le-Duc (55) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...


  • Bar-le-Duc, France Malakoff Humanis Temps plein

    **Société**: - ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Description du poste **Métier**: - INTERLOCUTION CLIENT RETRAITE - CONSEILLER RC RETRAITE **Intitulé du poste**: - Alternance - Conseiller Clientèle (retraite) F/H **Contrat**: - Alternance **Durée du contrat**: - 24 mois **Finalité du poste**: **Pourquoi avons-nous besoin de TOI...


  • Bar-le-Duc, France CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE GRAND EST Temps plein

    Descriptif du poste **Urbanisme, foncier, aménagement** - Accompagner et conseiller les agriculteurs et les collectivités dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme. - Conduire et piloter des projets en lien étroit avec le monde agricole. - Animer des réunions de concertation auprès des agriculteurs et élus. - Assurer une veille...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 2 semaines


    Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - LE HAVRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de...

  • Juriste (H/F)

    Il y a 6 minutes


    Bar-le-Duc, France CIDFF DE LA MEUSE Temps plein

    - Accueillir, écouter et informer les personnes dans les domaines de l'accès aux droits : information sur les droits à destination de tout public, quel que soit le domaine (travail, logement, successions, séparation, famille, etc...) et de l'aide aux victimes : renseigner les victimes sur les procédures et les dispositifs et les orienter vers les...


  • Le Havre, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une banque de taille nationale recherche un Conseiller privé pour gérer la relation avec les clients et les conseiller sur des produits financiers complexes. Vous serez en charge de l'analyse patrimoniale et du développement d'un portefeuille client. Cette alternance vous permettra de découvrir la gestion sous mandat et d'améliorer vos compétences en...


  • Bar-le-Duc, France CIDFF DE LA MEUSE Temps plein

    Une organisation d'aide juridique dans la région Grand Est recherche un conseiller juridique pour accueillir et informer les personnes sur leurs droits dans divers domaines. Le candidat idéal animera des interventions collectives destinées à un public de jeunes et devra avoir un Bac+4 en Droit judiciaire privé ou pénal. Ce poste est à pourvoir en CDI...