Conseiller en Gestion de Patrimoine Banque

Descriptif du poste - Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts , tout en conservant votre autonomie dans votre...

Descriptif du poste Mission - Création et développement d'un portefeuille client. - Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. - Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). - Pérennisation et fidélisation de votre portefeuille client. Profil recherché De formation supérieure,...

Intégrez un poste de conseiller en patrimoine ! Notre client, acteur dans le secteur bancaire, recherche un Conseiller en patrimoine en CDI sur le secteur de Rouen. Vos missions sont l\'analyse de la situation des clients en établissant un bilan patrimonial. Vous devez orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les...

Basé(e) à Rouen , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

Nouveau poste à temps partiel à Rouen ! - annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration. Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet. **Assistante gestion du patrimoine H/F**: Rattaché au gérant, Vous: - avez pour mission de sécuriser et permettre les activités financières et assurance,...

**Groupe 2R**, spécialisé en conseil fiscal et financier, poursuit son développement. **Notre cœur de métier**: accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets patrimoniaux à court, moyen et long terme. **Votre mission**: Véritable conseil auprès des contribuables, vous avez à cœur de valoriser et protéger leur patrimoine. **Votre...

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance...

Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

Lynx RH Rouen, cabinet de recrutement CDI/CDD et Intérim spécialisé sur les profils Bac +2 à Bac +5 (fonctions supports, l'ingénierie et l'informatique) recherche pour son client - banque nationale: **Un Conseiller en patrimoine à Rouen (H/F)** - Nous sommes à votre écoute pour vous proposer un accompagnement de qualité vers votre réussite...