Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Crystal s’impose comme l’un des leaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 110M€ de chiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 31 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe réunit 1000 collaborateurs avec une couverture de 33 implantations en France, 4 en Outre-mer et 8 à l’international.
Les femmes et les hommes qui composent notre Groupe mettent leur expérience, leur excellence opérationnelle et leur enthousiasme au service de la satisfaction client. Nos équipes agrègent des compétences et expertises pluridisciplinaires permettant de mettre à disposition une offre et un service de grande qualité.
Le groupe Crystal en quelques chiffres:
300 M€ de chiffre d’affaires
90 000 familles clientes dont 5 000 à l’étranger
600 partenaires du droit et du chiffre
22 milliards d’euros d’actifs administrés
Avantages:
- Mutuelle
- Intéressement
- Téléphone de fonction
- Tickets restaurants
Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons **un. e Conseiller en Gestion de Patrimoin**e.
Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes:
- **Suivre et gérer** depuis le siège une clientèle répartie dans l’EEE et de nombreux pays hors EEE (**non-résidents fiscaux français**).
- Fournir une** expertise** et des** conseils**en matière **juridique, fiscale et financière.**:
- S’adapter aux nouveaux **enjeux réglementaires** (MIFID 2 et DDA).
- **Animer et fidéliser**cette vaste base de clients pour **maintenir et développer les encours.**:
- **Identifier**et développer des **clients à fort potentiel**actuellement sous-exploités.
Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l’assurance, ou de la finance.
Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle. Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.
Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.
Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.
Contrat : CDI Cadre Forfait
Prise de poste dès que possible
Lieu : Montpellier (Siège Groupe)
Statut : Salarié - Cadre forfait
Rémunération : fixe + commissions
Téléphone et ordinateur portable professionnel,
Avantages : Mutuelle (Prise en charge 100%) Prévoyance, Accord d’intéressement et de de participation, Carte tickets restaurants (valeur faciale 12€) Avantages CSE, Epargne salariale
4+ years
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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il y a 2 semaines
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France BEHIVE Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail et Performance
il y a 2 semaines
Montpellier, France UFF Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Les missions incluent la prospection, l'analyse du patrimoine, et la définition de stratégies adaptées. Le candidat idéal a au moins un an d'expérience en gestion de patrimoine et détient les habilitations nécessaires. La...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Montpellier, France IFB France Temps pleinIFB France a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée de tous. La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du territoire, grâce à un réseau professionnel de 120...
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Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France Groupe Valority Temps plein_**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...
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Montpellier, Occitanie, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 2 semaines
Montpellier, France MBway Montpellier Temps pleinUne école de management recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Montpellier. Le poste implique d'assister les conseillers dans l'accompagnement des clients, d'analyser les besoins patrimoniaux et de réaliser des études. Les candidats doivent avoir au moins un Bac+3 en Comptabilité ou Gestion et un intérêt pour la finance....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France Equance Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Finalité De La Fonction Le conseiller en gestion de patrimoine guide et conseille une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans le choix d’investissements, de placements pour constituer ou optimiser, selon la règlementation bancaire, financière et assurantielle, leur patrimoine : revenus et...
