Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 1 semaine


Vertou, France DBI PATRIMOINE Temps plein

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?

Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.

Vos Responsabilités:
Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente.

Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.

Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.

Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.

Nos Exigences:
Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)

Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations )

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Les avantages de rejoindre les associés de DBI PATRIMOINE:
Vous ferez parti d'une équipe soudée présente sur toute la façade Atlantique pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font parti du quotidien.

En tant qu'associé DB PATRIMOINE, vous serez membre VIP du Club Lux & Invest pour développer plus facilement une clientèle Premium.

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de VOS ambitions et VOS objectifs.

Alors prêt à rejoindre l'aventure ?

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Réductions tarifaires

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Vertou (44))



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    VYV Ecoute et Solutions recherche son futur Chargé Environnement de Travail & Patrimoine F/H - Dans le cadre d’un remplacement sur notre site basé à Vertou et intégré au sein de la Direction Engagements & Environnement, votre rôle sera d'assurer les missions suivantes: - ** Accompagner** les usagers des sites (directions, collaborateurs, instances,...

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    il y a 16 heures


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    il y a 1 semaine


    Vertou, France L Adresse Temps plein

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    il y a 17 heures


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    il y a 1 semaine


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    il y a 7 jours


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