Conseiller Patrimonial

il y a 5 jours

SaintGenisPouilly, France SARL BLANC HUDRY Temps plein

**À propos de nous**

Notre société est professionnelle, centrée sur le client et axée sur la collaboration.

Points clés de notre environnement de travail:

- Atmosphère détendue
- Horaires de travail flexibles
- Environnement dynamique

Vous êtes un.e professionnel.le de la gestion de patrimoine et spécialiste de la protection sociale du dirigeant, vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge ?

Vous voulez être acteur de votre carrière ?

Vous voulez trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?

Vous voulez faire partie d’un collectif au sein d’une structure indépendante à échelle humaine à votre écoute ?

Notre agence implantée sur deux sites (Valserhone et Saint Genis Pouilly) recrute un conseiller patrimonial pour accompagner son développement.

Votre quotidien:
Vous êtes chargé(e) de développer et fidéliser votre clientèle de professionnels (professions libérales, artisans et commerçants, TPE/PME) et de particuliers sur un secteur à fort potentiel. Vous commercialisez nos produits d’assurance vie, de santé et de prévoyance Swisslife.

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Nous offrons une approche globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à nos clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé et professionnel.

Vos missions:

- développer un portefeuille par la conquête de nouveaux clients
- construire et gérer votre réseau de prescripteurs (experts comptables )
- piloter votre quotidien en autonomie
- Par votre expertise, vous accompagnez et conseillez vos clients/prospects en leur proposant des solutions qui leur ressemblent tant pour leur sphère privée que professionnelle
- Vous fidélisez vos clients par un suivi fondé sur la confiance et la proximité vous permettant de leur proposer de nouvelles solutions adaptées à l’évolution de leur vie.

Votre profil:

- De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.
- Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
- Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil personnalisé ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.

Rémunération motivante récompensant les performances commerciales (non plafonnée)

Qualité de vie au travail (autonomie,)

PEE, avec abondement de l’employeur

Comité d’entreprise (AGEA)

Garanties Santé et Prévoyance Swiss Life

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Horaires flexibles

Programmation:

- Horaires aménageables
- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Commissions
- Primes
- Prime trimestrielle

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller Patrimonial Affinité à Saint Genis

    il y a 2 semaines

    Saint-Genis-Pouilly, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Affinité à Saint Genis Pouilly - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 4 jours

    Saint-Genis-Pouilly, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...

  • Conseiller Patrimonial Et Prévoyance

    il y a 5 jours

    Saint-Avertin, France AXA France Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller Patrimonial et Prévoyance passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique au sein de l'Agence AXA BLP de Saint-Avertin. En tant que conseiller(ère) expert(e), vous aurez pour mission d’accompagner nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin, France BANQUE CIC NORD OUEST Temps plein

    **Présentation de la société** CIC Nord Ouest 33 avenue Le Corbusier 59800 Lille Tél : 03 20 12 64 64 **Mission** **Mission principale**: Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Saint-Just-en-Chevalet, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Saint-Just-en-Chevalet (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 1 jour

    Ramonville-Saint-Agne, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.-Être le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Marcellin, France Credit Agricole Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI ! Devenez Conseiller clientèle patrimoniale et rejoignez la grande équipe du Crédit Agricole Centre-est: 3 000 hommes et femmes mobilisés dans près de 260 agences et au sein de notre siège social proche de Lyon. Nous recrutons un(e) Conseiller clientèle patrimoniale en CDI au sein de notre équipe d'agence de SAINT...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 jour

    Saint-Ouen, France Adéquat Interim & Recrutement Temps plein

    Le job Adéquat Poste en CDI - Expérience souhaitée - Environnement de travail motivant Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un conseiller patrimonial F/H en CDI pour son client, banque française reconnue, basée sur les secteurs 92, 93, 78, 75. Missions : - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche...

  • Conseiller en développement patrimonial

    il y a 6 jours

    Saint-Georges-sur-Baulche, France Handibanque.fr Temps plein

    Descriptif du poste Afin de renforcer notre équipe au sein de l'agence de Saint Georges sur Baulche (89), nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial. Vous nous intéressez car : Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Saint-Doulchard, France Bruce Temps plein

    Dans le cadre de l’expansion d’activité de notre client, une Banque Française renommée, nous recherchons un Conseiller Bancaire Patrimonial H/F. **Vos missions**: - Optimiser la gestion du patrimoine de vos clients et proposer des produits et services adaptés (financement, investissement, etc.), - Monter et assurer le suivi des dossiers de...