Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours


Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

Nous sommes un cabinet libéral AXA situé en agglomération lilloise depuis 2010. Spécialisés dans les marchés de l'assurance, de la banque et du placement, nous privilégions la satisfaction client absolue. Notre expertise couvre aussi bien le secteur des particuliers que celui des professionnels et des entreprises.
**Résumé du poste**

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Lille pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle clé contribue à offrir des solutions financières adaptées à nos clients, en alignement avec nos valeurs d'excellence et de proximité.

**Responsabilités**
- Conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine en proposant des stratégies adaptées (PER, assurance Vie, PEA, contrat de capitalisation...)
- Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
- Développer et maintenir un portefeuille client en assurant un suivi personnalisé.
- Collaborer avec les partenaires internes pour offrir une gamme complète de services.
- Rester informé des évolutions du marché financier et réglementaire.
- Atteindre les objectifs commerciaux fixés par la direction.
- Participer à des événements pour promouvoir nos services et renforcer notre réseau.
- **Qualifications**:

- Expérience significative en gestion de patrimoine ou dans le secteur bancaire/financier.
- Excellentes compétences en relation client et communication.
- Connaissance approfondie des produits financiers, assurance et fiscalité.
- Capacité d'analyse financière et de synthèse.
- Autonomie, dynamisme et sens du service.
- Maîtrise des outils informatiques liés à la gestion financière.
- Permis de conduire valide.

Rejoignez notre équipe passionnée et contribuez à façonner l'avenir financier de nos clients. Postulez dès aujourd'hui pour faire partie d'une aventure enrichissante au sein d'un cabinet reconnu pour son expertise et sa proximité.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 2 800,00€ à 5 000,00€ par mois

Avantages:

- Aide au déménagement
- Aide au logement
- Prise en charge du transport quotidien
- Réductions tarifaires

Formation:

- Bac +4 (Maîtrise) (Requis)

Expérience:

- Assurance Vie: 5 ans (Requis)
- PER: 5 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



  • Ronchin, France Kelly Services Temps plein

    Entreprise : Kelly est un des leaders mondiaux de solutions de ressources humaines avec une gamme complète de services de recrutement, d'externalisation et de conseil RH. Description du poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F) Lieu : Ronchin, Loos ou Marcq-en-Barœul Type de contrat : CDI - 39h/semaine Rémunération : package global entre 65 et 80k...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...


  • Ronchin, France Kelly Services Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F) * Lieu : Ronchin, Loos ou Marcq-en-Barœul * Type de contrat : CDI - 39h/semaine * Rémunération : package global entre 65 et 80k par an * Avantages : Variable, réduction de 30% sur les contrats perso, chèques cadeaux jusqu'à 600€, cagnotte personnelle de 40€/mois par quadrimestreVous avez une expérience...

  • Conseiller en Gestion

    il y a 2 semaines


    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    **Description du poste** Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...


  • Ronchin, France CABINET AXA OKAT JOCELYN Temps plein

    Conseiller en Gestion Assurance en agence f/hConseiller en Gestion Assurance en agence f/h 59 - RONCHINOffre n° 196THCQConseiller en Gestion Assurance en agence f/hNous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique AXA OKAT !Expert(e) de la relation client, vous serez responsable de...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    **Rejoignez un cabinet AXA en tant que Conseiller(ère) spécialisé(e) en gestion des assurances professionnelles et entreprises !** Si vous êtes passionné(e) par le secteur de l'assurance et avez une forte culture du service et du résultat, cette opportunité est faite pour vous. En tant que **Conseiller(ère) H/F** au sein de notre cabinet libéral...

  • Conseiller en Gestion

    il y a 2 semaines


    Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...


  • Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein

    Nous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...