Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Descriptif du poste
En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, tes missions sont les suivantes:
- Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect
- Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs
- Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite
- Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
- Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers
Profil recherché
De formation BAC + 4/5 en gestion de patrimoine avec une expérience sur un poste similaire, tu possèdes des qualités d'écoute, d'analyse et de synthèse avec une appétence pour l'aspect commercial.
Tu maîtrises l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc).
Tu aimes le travail en équipe, l'écoute et le partage de connaissances. Tu te reconnais dans ce profil et les missions te parlent ? Alors n'hésite plus et rejoins l'équipe Cerfrance Seine Normandie
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
- Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, Télétravail, RTT
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Capacité d’écoute
Capacité de synthèse
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Epargne
Immobilier
**Voir plus**
Entreprise
**Qui sommes-nous ?**
Répondre aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain, satisfaire à leurs besoins, les conseiller et les accompagner sur le long terme: ce sont les défis que nous relevons quotidiennement au sein de Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur et référent du conseil aux TPE-PME.
Notre ancrage dans le tissu économique et social local en fait l un des moteurs de l économie de nos territoires (Eure, Seine Maritime, Ile de France) sur tous les métiers de l agriculture, de l artisanat, du service, du commerce et des professions libérales.
Grâce à leur connaissance approfondie du terrain, nos 600 collaborateurs offrent à nos 12 000 clients des informations ciblées et des conseils opérationnels dans de multiples domaines de la gestion d entreprise, pour remplir leurs obligations réglementaires et réaliser leurs projets en adoptant une démarche RSE.
- Jour après jour, nos collaborateurs avancent ensemble pour faire de notre entreprise engagée : Nous croyons dans la force du collectif, la coopération et les échanges au sein d une communauté professionnelle qui aide chacun à être plus responsable et performant.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Emilie PRIEUR
- _Chargée de Recrutement_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS COMPTABLES
Télétravail
Partiel possible
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H
il y a 2 semaines
Corneville-sur-Risle, France Cerfrance Seine Normandie Temps pleinEn lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise, tes missions sont les suivantes : Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
il y a 2 semaines
Corneville-sur-Risle, France Cerfrance Seine Normandie Temps pleinDescription du poste En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes : - Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect - Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Argenton-sur-Creuse, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine ARGENTON-SUR-CREUSE (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...
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Stage - Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein**Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...
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Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F
il y a 3 jours
Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Fleury-sur-Orne, France LSCP CONSEIL & PATRIMOINE Temps plein**À propos de nous** LSCP CONSEIL & PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne les clients avec **une approche globale et totalement sur-mesure.** Nous proposons des solutions d’investissement immobilier locatif clés en main ( Neuf et ancien), des services de courtage en assurances, afin d’offrir une véritable vision à 360°...
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Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F
il y a 3 jours
Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Chalons-sur-Marne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Savigny-sur-Orge, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Boulogne-sur-Mer, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinLe Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...
