Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 12 heures

VilleneuveSaintGermain, France AFR FINANCEMENT Temps plein

**L'entreprise qui recrute ?**

C'est **AFR FINANCEMENT **

Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une **offre 360°** qui permet d’accompagner tous les projets de vie des clients.

Ils ont créé un **écosystème d’entrepreneurs** talentueux qui ont compris leur vision du marché, leur volonté d’**innover** et de **bousculer les codes du courtage**. Entreprendre comme un **banquier libéral** et rugir devient possible avec eux.

Rejoindre l’aventure AFR Financement c’est rejoindre la **meute**, devenir un véritable **lion** et écrire **leur histoire ENSEMBLE.**

**Votre projet ?**

Acteur/rice de votre réussite, vous intégrez le pôle **PATRIMOINE **du siège de la franchise et participer activement à son développement:
**Prospection et fidélisation**
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial
- Participer aux revues de portefeuilles des agences pour détecter de futurs clients
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Participer à des évènements organisés par le réseau

**Bilan patrimonial et stratégie personnalisée**
- Analyser la situation du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre complète de produits (placements financiers, défiscalisation, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels
- Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

**Veille réglementaire et métier**
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
- Se documenter sur les produits des partenaires.

**Accompagnement du réseau - conseils et formation**
- Apporter un appui technique aux franchisés et conseillers du réseau.
- Participer éventuellement aux formations dédiées.

**Votre profil ?**

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en commercialisation de produits patrimoniaux.

De tempérament « **chasseur **» et **curieux**, vous avez le goût du **challenge** et aimez rencontrer, échanger, fédérer autour de vous.

Votre **esprit entrepreneurial**, votre implication et votre **persévérance** pour défendre les projets de vos clients feront de vous un véritable lion.

Votre sens de l’**écoute** et votre **capacité analytique** vous permettent de **rebondir agilement** avec une **approche ouverte** des projets de vos clients.

Type d'emploi : CDI

Salaire : 45 000,00€ à 65 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

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    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Offre n° 201NYDJConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) Votre mission consiste à conseiller les clients privés et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, à développer un portefeuille d'actifs, et à bâtir des relations de confiance durables. Vous serez également en charge de former des collaborateurs afin de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-raphael

    il y a 13 heures

    Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

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    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

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    Saint-Laurent-Médoc, France Gan Patrimoine Temps plein

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