Conseiller Spécialisé en Patrimoine

il y a 2 jours

Chantilly, France Réseau Fonctions commerciales bancaires Temps plein

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans minimum, dont une expérience dans le domaine patrimonial ou
Bac+3/4 avec 2 ans minimum en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.

LI-DRHU

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Chantilly, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F

    il y a 1 semaine

    Chantilly, France Groupama Temps plein

    Ce qu'on attend de vous ?-Vous avez un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien ?-Vous aimez les défis, rencontrez régulièrement de nouvelles personnes, et disposez d’un réseau (à développer ou déjà actif) ?-Une expérience en développement commercial est indispensable.-Une connaissance en gestion de patrimoine ?...

  • 3 Conseillers en Gestion de Patrimoine Independants

    il y a 6 jours

    Chantilly, France IFB France Temps plein

    3 CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANTS - (H/F) BEAUVAIS COMPIEGNE CHANTILLY - Vous prospectez, accompagnez, fidélisez et développez une clientèle sur le long terme en collaboration avec le responsable régional - Vous appuyant sur une large gamme de services et produits, vous réalisez des relevés d’informations reprenant la situation...

  • Conseiller de Clientèle Essentiel Junior-

    il y a 2 jours

    Chantilly, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Chantilly, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Chantilly (60), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller de clientèle Essentiel Expérimenté

    il y a 4 jours

    Chantilly, Hauts-de-France Societe Generale Temps plein

    Référence 25000EE7Vos missions au quotidienOffrir la meilleure expérience client, voilà votre mission Conseiller Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie,...

  • Conseiller Produit Chasse/tir

    il y a 4 jours

    Chantilly, France NaturaBuy Temps plein

    NaturaBuy, la première marketplace française dédiée à l’univers de la chasse, du tir, de la pêche et de l’outdoor, recherche un(e) **Conseiller(ère) Produit spécialisé(e) chasse/tir** pour accompagner la croissance de son activité. **Votre mission, si vous l’acceptez**: En tant que **Conseiller Produit**, vous êtes au cœur de notre...

  • Conseiller immobilier/Conseillère immobilière

    il y a 4 semaines

    Chantilly, France LLOYD & DAVIS Temps plein

    Rejoignez Lloyd & Davis, acteur reconnu de l’immobilier résidentiel & haut de gamme, et développez votre propre activité entrepreneuriale dans un cadre exclusif et valorisant.Devenez Consultant Partenaire en Immobilier LLOYD & DAVIS sur votre marché résidentiel & prestige.Présentation de l’entrepriseDepuis plus de 10 ans, Lloyd & Davis s’impose...

  • Employé Polyvalent de Restauration

    il y a 2 semaines

    Chantilly, France Select Service Partner France Temps plein

    Select Service Partner spécialiste de la gestion des restaurants, bars, cafés, food-courts, lounges et convenience-stores dans 125 aéroports et 270 gares à travers le monde depuis plus de 60 ans. Leader de la restauration sur site de transports, nous recrutons un Employé Polyvalent de Restauration saisonnier H/F pour notre enseigne partenaire de...

  • Employé Polyvalent de Restauration

    il y a 2 semaines

    Chantilly, France Select Service Partner France Temps plein

    Select Service Partner spécialiste de la gestion des restaurants, bars, cafés, food-courts, lounges et convenience-stores dans 125 aéroports et 270 gares à travers le monde depuis plus de 60 ans. Leader de la restauration sur site de transports, nous recrutons un Employé Polyvalent de Restauration H/F pour notre enseigne partenaire de l'Ecurie du...