Assistant en Gestion de Patrimoine

**Quelle entreprise allez-vous rejoindre ?**
- **L’entreprise**:

- Cabinet en gestion de patrimoine indépendant, présent depuis une trentaine d’années avec plusieurs agences en France (quart Nord-Ouest) mais restant à taille humaine et sur un développement mesuré ;
- Gestion de patrimoine, courtage en assurances, conseil en investissements financiers et immobiliers et conseil aux entreprises (encours et nombre de clients à communiquer ultérieurement).
- Située à Rouen rive droite, plein centre.
- **L’équipe**:

- 50 personnes au national ;
- 7 personnes au sein du bureau de Rouen : 4 conseillers en gestion de patrimoine, 2 assistantes et le directeur de bureau également associé ;
- Equipe soudée et bonne ambiance de travail, j’ai pu m’entretenir avec l’associé mais aussi l’une des assistantes qui m’ont tous 2 confirmé un rythme soutenu de travail mais dans la bonne humeur et dans l’entraide. Très bon climat social ;
- Les 2 assistantes interviennent auprès des CGP en fonction des dossiers, urgences et de leurs propres expérience et connaissances.
Possibilité d’évoluer sur des missions plus commerciales ou encore davantage administratives et de suivi en fonction des appétences.
- **Les conditions de travail**:

- Bonne ambiance de travail ;
- Flexibilité sur les horaires si besoin ;
- Possibilité de temps partiel si demandé ;
- Parking remboursé si véhicule à stationner.

**Pourquoi ce recrutement ?**
- Il s’agit d’une création de poste.
Ce recrutement s’opère dans le cadre du développement du cabinet : les équipes commerciales ayant ramené plusieurs dossiers importants, l’équipe d’assistantes n’est aujourd’hui pas assez importante pour assurer la préparation et le suivi des dossiers clients._

**Le poste**

**Vos missions**:
Rattaché à l’associé, mais travaillant en équipe avec les 4 CGP et 2 autres assistantes, vos missions seront les suivantes:

- Ouverture des dossiers clients, demande des documents nécessaires ;
- Préparation des RDV clients ;
- Participation à l’étude patrimoniale ;
- Instruction des dossiers ;
- Contact avec les fournisseurs (sociétés d’assurances, sociétés de gestion, banques,) ;
- Gestion administrative des dossiers et gestion électronique des documents ;
- Souscription des règlements ;
- Arbitrages ;
- Mises à jour réglementaires ;
- Relances clients ;
- Accueil, standard, missions administratives et support courant au sein du cabinet.

Intervention sur tous types de produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, investissement immobilier,), et sur une clientèle diversifiée.

Formation assurée sur les spécificités du secteur de la gestion de patrimoine si vous ne venez absolument pas de ce métier, ainsi que sur le logiciel.

**La rémunération et ses à-côtés**:
Rémunération proposée **:28 - 30 K€, en fonction de l’expérience.**

Avantages proposés:

- Flexibilité dans les horaires ;
- Temps partiel (4/5ème) possible ;
- Remboursement du stationnement à proximité si besoin ;
- Mutuelle prise en charge à plus de 50% par l’employeur ;
- Chèques cadeaux et autres avantages.

**Et si on parlait de vous ?**

Une formation à Bac + 2 en assistanat ou en gestion d’entreprise serait appréciée (type BTS, DUT), mais surtout une expérience réussie en tant que véritable support entreprise (assistant de direction, de gestion, polyvalent ou administratif).

La connaissance de l’univers bancaire, assurantiel, de la gestion de patrimoine ou encore du courtage serait un plus mais n’est pas du tout obligatoire.
Polyvalence, entraide, organisation et service client sont les qualités et compétences recherchées sur ce poste.
La discrétion et la confidentialité sont également des éléments importants dans ce secteur et ce métier.

**Le process de recrutement**

1. Un premier contact avec WL Consulting. Confidentialité respectée.

2. Puis un entretien avec l’associé, avec la possibilité de rencontrer l’une des assistantes afin d’échanger sur le poste, les missions, le quotidien,

**Intéressé(e) ? Postulez, ou contactez-moi aux coordonnées ci-après pour davantage d’informations.**

**Contact**
**WL CONSULTING**
Séverine GAUTIER - Chasseuse de Talents indépendante
06.25.30.74.76

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Nombre d'heures : 32 par semaine

Salaire : 28 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages:

- Réductions Tarifaires

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Heures supplémentaires majorées

Lieu du poste : Un seul lieu de travail