Conseiller en Gestion Privée

il y a 2 jours

Lyon e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

Descriptif du poste

Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance:
Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
Suivi et actualisation des dossiers clients ;
Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
Prospection et vente des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
Mise en place et animation d’un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
Promotion de l’image de marque de la Société ;
Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.

Profil recherché

Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.

Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d’écoute**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAssurances
Bureautique

**Voir plus**

Entreprise

Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.

Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.

A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino - _RRH_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible

  • Assistant Direction Commerciale en Alternance

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...

  • Conseiller en Gestion Privée

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Capitalys Temps plein

    Notre Cabinet : Capitalys, lancé en 2021, est un cabinet dynamique spécialisée dans la gestion privée. Avec une vision novatrice et une équipe de 4 associés passionnés, nous offrons des solutions sur mesure à nos clients. Rejoignez Notre Aventure : Nous cherchons des Conseillers en Gestion Privée talentueux pour participer à notre expansion. Ce...

  • Conseiller en Gestion Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Finaïa Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en oeuvre des...

  • Conseiller en Gestion Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Finaïa Temps plein

    Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...

  • Back Office Banque Privée H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...

  • Gérant de Portefeuilles

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez le Groupe Cyrus : une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Conseiller en Gestion Privée 100% Digital H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Valority Temps plein

    Conseiller en Gestion Privée chez Valority - Plongez dans l'univers de la finance numérique ! -Où ? Lyon, 94 Quai Charles de Gaulle, 69006 -Début : Dès que possible Découvrez Valority Gestion de Patrimoine : Depuis 40 ans, Valority est le pionnier de l'investissement immobilier et de la gestion de patrimoine, réinventant continuellement comment...

  • Back Office Banque Privée H/F

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Assistant.e de Gestion en Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France Banque Hottinguer Temps plein

    **Recherche d’un.e assistant.e de gestion en Banque Privée** La Banque Hottinguer est une banque française indépendante à capitaux privés (Banque d'investissement, Banque de financement et Banque Privée), toujours contrôlée par la famille fondatrice. Au sein de l’équipe de Banquiers Privés de la Banque privée, vous occupez un poste...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines

    Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée / Professionnels en stage - Lyon et sa périphérie H/F **Type de contrat**: Stage **Durée (en mois)**: 4 mois **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: **Conseiller...