Conseiller en Gestion Privée
il y a 8 heures
Descriptif du poste
Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance:
Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ;
Suivi et actualisation des dossiers clients ;
Fourniture de tout renseignement et information répondant aux besoins de la clientèle ;
Prises de rendez-vous téléphoniques et visites chez les clients ;
Prospection et vente des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société ;
Mise en place et animation d’un réseau de prescripteurs constitué exclusivement de personnes dont le but est de recommander la Société ;
Promotion de l’image de marque de la Société ;
Maintien et accroissement de son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.
Profil recherché
Formation Bac+2/5 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d’écoute**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAssurances
Bureautique
**Voir plus**
Entreprise
Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino - _RRH_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Régionale
Secteur d’activité du poste
ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES
Télétravail
Partiel possible
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Leverage Gestion Privée Temps pleinPrésentation de Leverage Gestion PrivéeLeverage Gestion Privée est un cabinet indépendant spécialisé en conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons une clientèle exigeante sur l'ensemble de ses problématiques financières, assurantielles, immobilières et patrimoniales, avec une approche structurée, pédagogique et orientée long terme.Dans...
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Assistant Direction Commerciale en Alternance
il y a 2 semaines
Lyon 9e, France Advenis Gestion Privée Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre de ses fonctions, l’assistant de direction commerciale (H/F) se verra confier les missions principales suivantes: - Pilotage et animation de l’équipement en produit immobilier (SCPI) de nos clients détenteurs de + de 100K€ d’avoirs financiers ; - Identification des clients détenteurs de contrats assurance vie...
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Conseiller en Gestion Privée H/F
il y a 6 heures
Lyon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en Gestion Privée H/F
il y a 6 jours
Lyon, France Finaïa Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en oeuvre des...
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Conseiller en Gestion Privée 100% Digital – Investissements
il y a 4 jours
Lyon, France Valority Temps pleinUne entreprise de gestion privée recherche un Conseiller en gestion privée 100% digital H/F à Lyon. Vous utiliserez des outils de pointe pour gérer un portefeuille de clients, apporterez des solutions personnalisées et établirez des relations de confiance. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en finance, être certifié AMF, et aimer...
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Conseiller en Gestion Privée H/F
il y a 3 heures
Lyon, France Finaïa Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion Privée H/F, expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en oeuvre des...
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Responsable D'agence Banque Privée
il y a 3 jours
Lyon, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller en Gestion Privée H/F
il y a 3 jours
Lyon, France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller Privé Patrimoine
il y a 3 jours
Lyon, France Crédit Agricole Group Temps pleinUne banque de premier plan recherche un Conseiller Clientèle Privée à Lyon. Vous serez l'interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante, offrant des conseils et des produits bancaires complexes. Le poste exige une expertise en analyse patrimoniale et des compétences en négociation. Vous contribuez également à la croissance de la clientèle...
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Conseiller Privé Patrimoine
il y a 3 jours
Lyon, France Crédit Agricole Group Temps pleinUne grande banque française recherche un Conseiller Clientèle Privée à Lyon. Vous serez l'interlocuteur privilégié d'une clientèle exigeante, proposant des produits bancaires, d'épargne et d'assurance complexes. Les missions incluent l'analyse des besoins clients, la vente de solutions adaptées et le conseil fiscal. La banque valorise l'évolution...
