Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Capbreton, France Optelios Groupe Temps plein

Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).

Optélios en quelques mots
- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)

Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché...).

Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité

Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.

Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.

Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.
- Prospecter et développer un portefeuille de clients
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Proposer des solutions de placements financiers adaptées
- Conseiller et accompagner les clients dans leurs décisions d'investissement
- Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle
- Effectuer une veille sur les marchés financiers et les produits
- Participer à des événements et des actions de networking pour développer son réseau
- Bac +3 dans une discipline liée à la gestion de patrimoine
- Expérience professionnelle de 1 à 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine
- Bonne connaissance des produits financiers et des marchés financiers
- Capacité à analyser les besoins et attentes des clients en matière de gestion de patrimoine
- Excellentes compétences en communication et en négociation
- Capacité à travailler de manière autonome tout en faisant partie d'une équipe
- Sens de l'organisation et gestion efficace des priorités

1+ years



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  • Capbreton, France Leclerc Temps plein

    Nous recrutons actuellement notre futur(e) EMPLOYÉ LIBRE SERVICE Univers Liquide H/F. Avec l'appui du Manager de rayon, vous contribuez à la satisfaction des clients par un service conforme à la politique du magasin. Vous êtes en charge de la réception et la mise en rayon des marchandises en respectant les consignes d'implantation et de présentation....

  • vendeur conseiller cycles

    il y a 1 semaine


    Capbreton, Nouvelle-Aquitaine, France JM VACANCES ET LOISIRS Temps plein

    À propos du posteProfil commercial ayant des affinités avec le milieu du tourisme et du sport pleine nature, et plus particulièrement le vélo, nous recherchons avant tout une personnalité passionnée et/ou pratiquante de cyclisme avec idéalement une bonne connaissance des produits associés. Les connaissances techniques cycles seront assurées par une...


  • Capbreton, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreSitué à 5minutes des plages, au coeur de la station balnéaire de Capbreton, votre Centre Commercial E.LECLERC l'Escale Dune recherche son/sa futur(e) conseiller/ère de vente pour la parapharmacie.Descriptif de l'offreVos principales missions seront:accueillir et conseiller le client tout au long de son parcours d'achatdévelopper et...


  • Capbreton, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreSitué à 5 minutes des plages, au coeur de la station balnéaire de Capbreton, votre Centre Commercial E.LECLERC Capbreton - L'Escale Dune recherche son futur collaborateur.Votre Intégration et Votre Formation sont au coeur de nos priorités afin de satisfaire le Client.Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une...

  • Boucher Vendeur

    il y a 3 jours


    Capbreton, France Boucherie de la côte Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un boucher ou une bouchère passionné(e) et dynamique pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la viande, vous serez responsable de la préparation, de la vente et du service à la clientèle dans notre établissement. Vous jouerez un rôle clé dans la satisfaction de nos clients en leur offrant...


  • Capbreton, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein 20 000 € - 25 000 € par an

    Mieux nous connaîtreSitué à 5 minutes des plages, au coeur de la station balnéaire de Capbreton, votre Centre Commercial E.LECLERC CAPBRETON - l'Escale Dune - recherche son futur collaborateur pour son rayon TRAITEUR/POINT CHAUD.Votre Intégration et Votre Formation sont au coeur de nos priorités afin de satisfaire le Client.Descriptif de l'offreSous la...