Chargé de Stratégies Financières

il y a 1 semaine

Quimper, France La Financière D'Orion Temps plein

**Mieux nous connaître**

Acteur financier incontournable, La Financière d’Orion est une plateforme de produits et services dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.

La Financière d’Orion mobilise l’ensemble de ses compétences pour accompagner efficacement les Conseillers en Gestion de Patrimoine et leurs clients, dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

Les cabinets affiliés à la plateforme bénéficient d’un accompagnement personnalisé, de nombreux services dédiés et de la capacité d’expertise des dirigeants expérimentés.

La société s’impose progressivement dans le paysage du conseil patrimonial et continue de développer des produits en adéquation avec les attentes des CGP et de leur clientèle.

La Financière d’Orion se distingue par une croissance constante, un positionnement haut de gamme et le respect de valeurs fortes.

**Quelles seront vos missions ?**

Vous intégrerez l’équipe Stratégies Financières, dans lequel vous jouerez un rôle clé dans le soutien et l’accompagnement de nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) partenaires, ainsi que dans la gestion et la communication autour de nos solutions d’investissement. Vos missions s’articuleront autour des axes suivants:
**Support aux CGP**
- Élaboration et envoi de propositions d’investissement personnalisées
- Réalisation de propositions d’arbitrages en fonction des objectifs et profils clients
- Études et analyses de portefeuilles clients
- Réponses aux sollicitations des CGP via la hotline (par téléphone et par mail)

**Gestion des portefeuilles modèles**
- Suivi et mise à jour régulière des portefeuilles modèles
- Veille et actualisation du catalogue de fonds en fonction des évolutions de marché

**Communication et contenu**
- Rédaction de newsletters et d’articles à destination des CGP
- Conception et préparation de supports pédagogiques et d’aide à la vente

**Relations partenaires**
- Échanges réguliers avec les sociétés de gestion et les fournisseurs
- Veille sur les offres et produits du marché afin d’optimiser notre catalogue

**Qualifications et compétences requises**:

- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou économie (Bac+4/5 type Master, école de commerce, université)
- Une première expérience réussie dans une société de gestion, un cabinet de CGP, une plateforme, ou une compagnie d’assurance est fortement appréciée
- Bonne connaissance des produits financiers (OPCVM, assurance-vie, SCPI, etc.)
- Maîtrise des mécanismes d’allocation d’actifs et d’arbitrage
- Compétences en analyse de portefeuilles (lecture, diagnostic, recommandations)
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, PowerPoint, Excel)Nous offrons un service d’excellence à nos CGP partenaires.
Aussi, afin d’assurer à bien les missions confiées, nous recherchons une personne ayant:

- Esprit d’équipe et proactivité dans les échanges transverses
- Sens du service et orientation client forte
- D’excellentes compétences rédactionnelles

Nous recherchons une personne disponible du lundi au vendredi dans le cadre d’un CDI à Quimper.

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation

Type d'emploi : CDI

Avantages:

- Intéressement et participation

Lieu du poste : En présentiel

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  • Directeur de la communication – Stratégie

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    Quimper, France Hays France Temps plein

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  • Directeur administratif financier indépendantH/F

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    Quimper, France DAF-ACTIVE Temps plein

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    il y a 14 heures

    Quimper, France Aster Temps plein

    Salut c’est Mathis d’**ASTER Stratégie**, nous intervenons depuis 1997 auprès de nos clients pour les accompagner dans le développement de leur activé et le renforcement des compétences humaines. Nous sommes actuellement à la recherche d’un Responsable Administratif et Comptable H/F pour notre client un groupe de Magasin de Mobiliers Nous nous...

  • Directeur Financier et Ressources Humaines F/H

    il y a 2 semaines

    Quimper, France FAB Group Temps plein

    Rattaché à la Directeur Générale sur le site de Quimper, vous êtes le garant de l'élaboration budgétaire, du pilotage financier et notamment du suivi des placements et des frais généraux.Vous aurez pour mission de garantir la conformité des opérations administratives, comptables et fiscales et l'élaboration des états financiers de...

  • Directeur Financier — Carrière Indépendante

    il y a 2 semaines

    Quimper, France DAF-ACTIVE Temps plein

    DAF-ACTIVE recherche un Directeur Financier pour accompagner les TPE/PME dans leurs défis financiers. Avec plus de 10 ans d'expérience, vous aurez l'opportunité de travailler de manière indépendante tout en bénéficiant d'un soutien et d'une collaboration au sein d'un réseau d'experts. Vous contribuerez à mettre en place des stratégies financières...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 2 semaines

    Quimper, France Menirh Temps plein

    **Le poste** Le cabinet MENIRH recherche pour son client, une Entreprise familiale dans le secteur de la distribution d'ameublement et de décoration (Fly, Fabrique de Styles, H&H, France Literie, XOOON), un(e) Responsable administratif et Financier confirmé(e) en contrat à durée indéterminée. Le/la titulaire du poste sera rattaché(e) au Dirigeant de...

  • Conseiller économique Et Stratégique

    il y a 2 semaines

    Quimper, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif** **du poste**: **Missions**: Nous recrutons un conseiller économique et stratégique sur le marché Artisans Commerçants Services (H/F). Poste en CDI basé dans le Finistère Sud. Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance et intégrer une équipe dynamique ? Votre mission consistera à accompagner les dirigeants...