Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 jours

Meylan, France RELAIS-ASSUR Temps plein

**RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d'Assurances.**

**Nous recherchons deux Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F en CDI pour le compte de notre client.**:
**C’est qui - **un Cabinet de conseil en gestion patrimoniale
**C’est où - **secteur de Grenoble et son agglomération
**C’est quoi - **un poste de conseiller à dominante commerciale en protection sociale, placements financiers et immobiliers pour une clientèle de particuliers, professionnels et d'entreprises
**C’est combien - **rémunération Fixe 24 000 € bruts par an + Variables Individuel et Collectif
**Quels avantages - **PEE - PERCO
**Quel environnement - **locaux neufs -** **assise historique - service client - back et middle office à disposition - perspectives d'évolution

35 H par semaine du Lundi au Vendredi

Vous rejoignez une équipe de 5 personnes. En étroite collaboration avec le dirigeant, vous fidélisez et développez le portefeuille clients. Vos missions sont riches et diversifiées:
Vous accompagnez les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits adaptés.

Vous recherchez de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).

Vous appliquez rigoureusement le cadre réglementaire dans la conduite des dossiers en vous maintenant informé(e) des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.

Vous devez connaître les grandes tendances de l’économie et répercutez son analyse sur le conseil apporté aux clients.

Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial par la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

Votre capacité à développer un réseau d'apporteurs d'affaires, de partenaires et à cultivez vos succès commerciaux vous permet de réussir.

Idéalement issu(e) d'une formation Bac +5 avec un cycle diplômant en gestion de patrimoine, vous avez une expérience de 1 an minimum sur un poste de Conseiller en protection sociale dans un réseau bancaire, au sein d'un groupe d'assurance ou en qualité de CGP indépendant.

La maîtrise des outils informatiques, la capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux, la maitrise des produits patrimoniaux de protection sociale (prévoyance individuelle et collective, bilan retraite) ainsi qu'une véritable culture économique et financière sont indispensables.

Autonomie, capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client, capacité d’adaptation, capacité d’analyse et de synthèse sont attendues.

Vous êtes reconnu(e) pour votre forte implication professionnelle.

Vous avez la culture du résultat, êtes force de proposition et d'anticipation.

Poste ouvert aux profils Juniors.

  • Conseiller Téléphonique en Banque

    il y a 2 semaines

    Meylan, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un groupe bancaire de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur bancaire de renom, un Conseiller commercial bancaire en centre de relation client, en CDI à Meylan. Vos missions: - Le traitement des appels entrants & sortants, - Conseiller et assurer la satisfaction du client par: - La gestion des opérations courantes, - La détection...

  • Ingénieur Qualité Logicielle

    il y a 1 semaine

    Meylan, France KAYENTIS Temps plein

    Offre n° 200SKRWIngénieur Qualité Logicielle & Gestion des Risques (H/F)5 An(s) - sciences du vivant ou medtech Cette expérience est indispensableBac+5 et plus ou équivalents- qualité, gestion du risque, logiciel Cette formation est indispensableCompétencesContrôler des données qualitéContrôler la qualité et la conformité des processPiloter une...

  • Chef de Mission

    il y a 14 heures

    Meylan, France ALEXY RH Temps plein

    Notre client, Cabinet d’expertise comptable à taille humaine, recherche un **Chef de missions - H/F.** En tant que chef de mission, vous assurez le suivi global de clients (PME ou grandes entreprises) issus de secteurs d'activité très variés. Plus précisément, vos missions consisteront à: - Gérer et accompagner une équipe de 2 collaborateurs -...

  • Conseiller Service Auto — CDI, Formation

    il y a 1 semaine

    Meylan, France Louyet Cannes-Nice Temps plein

    Une concession automobile à Meylan recherche un conseiller service (H/F) en CDI pour assurer la liaison entre les clients et l'atelier. Les missions incluent la planification des rendez-vous, la gestion de la relation client, et la restitution des véhicules. Le candidat idéal doit avoir une formation technique automobile, de bonnes compétences en...

  • Conseiller de Clientèle Centre de Relation Client

    il y a 4 jours

    Meylan, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Conseiller de Clientèle Centre de Relation Client

    il y a 13 heures

    Meylan, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** C’est Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Conseiller Clientèle Centre de Relation Client

    il y a 4 jours

    Meylan, France Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses...

  • Conseiller Clientèle Centre de Relation Client

    il y a 6 jours

    Meylan, France Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses...

  • Conseiller Commercial véhicules d'occasion F/H

    il y a 1 semaine

    Meylan, France Louyet Cannes-Nice Temps plein

    Commerce Auto Conseiller Commercial véhicules d'occasion F/H Royal SA CDI Temps plein Meylan Concession BMW et MINI à Meylan (38), au sein du Groupe Pautric, Pautric Grenoble est reconnue depuis 1986 pour son engagement envers l’excellence, l’innovation, et la satisfaction client. En rejoignant notre équipe, vous travaillerez dans un environnement...

  • Ingénieur Hydraulicien H/F

    il y a 1 semaine

    Meylan, France WSP en France Temps plein

    WSP est le leader mondial de l’ingénierie, spécialisée dans les infrastructures, le transport, l’environnement, l'eau, l'industrie, l’énergie et le bâtiment. WSP a une vision claire de la façon dont elle veut contribuer à améliorer le monde, en redonnant leur place aux communautés et en soutenant ce qui est vraiment important pour notre futur....