Gestionnaire Back Office Client

il y a 3 jours

BourgenBresse, France ACTI CONSEIL ET PATRIMOINE Temps plein

Le cabinet indépendant ACTI Conseil et Patrimoine, au capital intégralement détenu par ses dirigeants, recherche dans le cadre de son développement un(e) gestionnaire de back office client.

Depuis plus de 20 ans nous proposons à nos clients un accompagnement personnalisé basé sur un conseil indépendant et objectif, mais également sur la préconisation de solutions sur-mesure haut de gamme s’inscrivant parfaitement dans une stratégie globale.

Nous sommes les interlocuteurs privilégiés de nos clients dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel. Nous leur apportons des compétences multiples et transversales (sociales, civiles, fiscales, immobilières, financières ).

Notre cabinet recherche un gestionnaire back office réactif, organisé et rigoureux qui sera responsable de répondre aux besoins des clients, de prendre en charge les relations avec les fournisseurs et de valider la gestion administrative des dossiers mis en place par les conseillers en gestion du patrimoine.

La bonne personne pour ce poste devra disposer d'une excellente compréhension des outils informatiques, d'une capacité de rédaction qualitative sans faute d'orthographe (un test sera réalisé) ainsi que d'un sens inné des responsabilités. Vous saurez vous intègrer facilement dans une équipe jeune et dynamique.

Une première expérience dans le monde du conseil en gestion de patrimoine ou de la finance serait un avantage certain.

Dans le cadre de vos attributions, vous devrez seconder les gestionnaires de patrimoine du cabinet dans leur travail quotidien et exécuter les tâches confiées.

Les missions confiées seront notamment:

- L'accueil téléphonique et physique des clients, des partenaires, des fournisseurs.
- Suivi et réponses aux différentes demandes administratives de nos clients,
- Préparation des rendez-vous clients des conseillers:

- Préparation des documents de souscription des différentes opérations proposées
- Relecture et/ou correction des propositions
- Vérification de la conformité réglementaire des dossiers
- Contrôle, enregistrement et gestion administrative des opérations à mettre en place (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, etc.)
- Gestion de la relation avec les back offices des partenaires
- Rédaction et envoi des mails aux clients pour la mise en place ou le suivi des dossiers en cours
- Support administratif et réglementaire:

- Enregistrement, suivi et mise à jour des dossiers clients dans le respect de la règlementation et des procédures internes
- Mise à jour et révision de fiches thématiques
- Saisie des dossiers clients ou prospects dans les logiciels informatiques
- Organisation du classement et de l’archivage des dossiers (papiers, informatiques et mails)
- Suivi, organisation, enregistrement et demandes de prises en charge des formations des collaborateurs du cabinet
- Vérification des avenants envoyés par les compagnies
- Mise à jour des partenariats avec les fournisseurs
- Gestion des renouvellements des inscriptions obligatoires (ORIAS, RC Pro )

Salaire en fonction de votre profil et expérience. Accord d'intéressement en place dans l'entreprise.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 22 heures

    Bourg-en-Bresse, France LMI RECRUTEMENT & Associés Temps plein

    LMI RECRUTEMENT & Associés recherche, pour l’un de ses clients, un Gestionnaire Back office H/F en contrat de CDI. Notre client est un cabinet de courtage spécialisé dans des solutions d’assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et responsabilité civile à destination des entreprises. Dans un contexte de forte croissance, il...

  • Opérateur Back Office

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Azureva Temps plein

    Au sein de la Direction Commerciale, Azureva recrute **un(e) opérateur(rice) Back Office MICE**. Ce poste est à pourvoir à **partir de mars/Avril 2025 pour une durée de 6 mois.** En qualité d'Opérateur(rice) Back office MICE, vous serez amené(e) à réaliser le suivi et le traitement administratif des dossiers clients MICE, de la préparation à la...

  • Gestionnaire Back-office Confirmations

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une banque d’investissement de premier plan, une ou un : Gestionnaire Back-office confirmations Change/Trésorerie - F/H** **Votre fonction**: Votre mission: Vous êtes en charge de la gestion des flux concernant les...

  • Gestionnaire Back Office Securities

    il y a 6 jours

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Marie-Laure MESCLON Consultante Exécutif chez FED Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché et je recherche pour mon client, une banque de financement et d’investissement de premier plan, dans le cadre d’un renforcement temporaire des équipes une ou un : Gestionnaire back office...

  • Opérateur (Trice) Back Office - (H/F)

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Azureva Temps plein

    Au sein du **service commercial** et de son **équipe dédiée à la clientèle groupe **, Azureva recrute dès que possible **un(e) opérateur(rice) Back Office en CDI** En qualité d'Opérateur(rice) Back office, vous serez amené(e) à réaliser le suivi et le traitement administratif des dossiers clients, de la préparation à la rédaction des devis et...

  • Gestionnaire Back Office Successions

    il y a 2 semaines

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste** Gestionnaire Back Office Service Successions - Saint Quentin En Yvelines (78) H/F **Type de contrat** CDD **Missions** La Direction Paiements, Opérations et Services Clients (POSC) assure le traitement des opérations bancaires initiées par...

  • Opérateur(Rice) Back Office

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Azureva Temps plein

    Au sein de la Direction Commerciale, Azureva recrute un(e) opérateur(rice) Back Office. En qualité d'Opérateur(rice) Back office, vous serez amené(e) à réaliser le suivi et le traitement administratif des dossiers clients, de la préparation à la rédaction des devis et contrat jusqu'au suivi comptable. Vous aurez notamment pour mission de: -...

  • gestionnaire back-office facturation h/f

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Air Liquide Temps plein

    Descriptif de l'entité et de l'activitéActivité Santé du Groupe, Air Liquide Healthcare s'engage aux côtés des patients, des professionnels de santé et des hôpitaux pour rendre le système de santé efficace et vertueux pour tous. Expert et leader sur le secteur de la santé à domicile en France, au travers de ses trois marques, Orkyn', VitalAire et...

  • gestionnaire back-office facturation h/f

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Air Liquide Healthcare Temps plein

    Descriptif de l'entité et de l'activitéActivité Santé du Groupe, Air Liquide Healthcare s'engage aux côtés des patients, des professionnels de santé et des hôpitaux pour rendre le système de santé efficace et vertueux pour tous. Expert et leader sur le secteur de la santé à domicile en France, au travers de ses trois marques, Orkyn', VitalAire et...

  • Gestionnaire Back Office Securitites Issuance

    il y a 1 semaine

    Saint-Quentin-en-Yvelines, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Types de métier complémentaires**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Gestionnaire Back Office Securitites Issuance & Subcontracting H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste...