Conseiller Patrimonial

il y a 2 jours

Nancy, France Monceau Assurances Temps plein

**L'entreprise**
Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos fonds propres, nous gérons plus de 8 milliards d'euros d'actifs. A l’aide de notre **réseau de salariés** et de nos **agences générales** présentes sur le territoire national, nous distribuons des produits d’**assurance de biens et de responsabilité** (IARD), **assurance de personnes** (retraite par capitalisation, assurance-vie aux performances durables ) et **réassurance**.
**Description du poste**:

- Afin d’accompagner le développement de notre groupe, nous recherchons un _**_Conseiller patrimonia_**_ F/H sur le secteur Gironde/ Aquitaine:_
- En lien avec son responsable, le Conseiller patrimonial contribue à l’entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui lui est confié ainsi qu’à la progression de l’encours qui en découle._

**_ En véritable ambassadeur de l'entreprise sur votre secteur, vous aurez pour objectif de :_**
- **_Fidéliser_**_ vos sociétaires en les rencontrant régulièrement (au minimum 2 fois par an) pour les conseiller sur l'évolution de leur contrat et leur proposer de nouveaux produits de la gamme distribuée par Monceau Patrimoine Conseil._
- **_Développer _**_votre portefeuille en identifiant et en rencontrant de nouveaux prospects_
- Autonome dans la gestion de votre quotidien sur le _**_terrain_**_, vous serez rattaché au Directeur adjoint du réseau et lui reporterez régulièrement votre activité._
**Profil recherché**:

- De formation BAC +5, vous justifiez d'une première expérience en gestion de patrimoine réussie ou en distribution de produits d’assurance vie (minimum 7 ans)._
- Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité._
- Chez Monceau, nous sommes animés par 4 valeurs au quotidien :_
- **LA PASSION** : Vous êtes positif, curieux, créatif, et votre excellent relationnel vous permet d’être force de persuasion
- **L’EXEMPLARITE** : Vous êtes rigoureux, digne de confiance et avez le sens de l’éthique
- **LE PROFESSIONNALISME**: Vous êtes reconnus pour votre diplomatie et votre persévérance
- **LA SOLIDARITE** : Vous valorisez l’esprit d’équipe et la solidarité entre collègues

  • Specialiste Patrimonial

    il y a 7 jours

    Nancy, France MACSF Temps plein

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (F/H) en CDI. A la MACSF, c’est toujours la priorité aux sociétaires et aux collaborateurs, alors parlons de vous en premier. **Vous êtes un commercial dans l’âme**: - Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n’est pas le fruit du...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior ou Confirme (H/F)

    il y a 2 semaines

    Nancy, France CCM ENSEIGNANTS MEURTHE & MOSELLE Temps plein

    **Qui sommes nous**: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 6 heures

    Nancy, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • Chargé D’études Paysagères Et Patrimoniales

    il y a 7 jours

    Nancy, France INDDIGO Temps plein

    Inddigo est l’une des principales sociétés françaises de conseil et d’ingénierie en développement durable. Depuis plus de 30 ans, Inddigo répond aux enjeux des territoires et des organisations en développant des approches stratégiques et techniques, inventives et responsables en matière de bâtiment, énergies, déchets, mobilité et...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    il y a 2 semaines

    Nancy, France MACSF Temps plein 50 000 € - 52 000 €

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Nancy, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement stratégique de vos clients : - Analyser les situations patrimoniales : diagnostic complet des actifs et passifs pour formuler des recommandations personnalisées. - Élaborer des stratégies sur mesure : intégrant les dimensions fiscales, financières et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Nancy, France Macsf Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...