Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

il y a 6 jours

Auxerre, France Allianz Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Autun (71)

Allianz est l'entreprise où l'on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs.Allianz reconnait que sa force se trouve dans la diversité. Il y règne une culture d'échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d'activité. Notre principale ambition est d'être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d'avancer avec l'assurance que nous sommes là pour les accompagner.

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz:
- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Vos principales missions:
Après une formation de 16 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de:

- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Votre profil:
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open...)Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires:

- Rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- Véhicule de fonction
- Téléphone et ordinateur portable
- Mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c'est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité. Vous avez de l'audace ? Rejoignez-nous .

Job ID 2264

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Auxerre, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un groupe de renom ! Nous recherchons pour notre client, acteur incontournable de l'assurance, un Mandataire en gestion de patrimoine, dans l'Yonne. Vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Auxerre, France BEHIVE Temps plein

    Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de l'Yonne (89). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et...

  • Responsable Du Patrimoine

    il y a 3 jours

    Auxerre, France ALEFPA Temps plein

    L'ALEFPA recrute pour sa Direction Territoriale BFC, située à GURGY (89250), près d’Auxerre: 1 Responsable Patrimoine En CDI - Temps plein Poste à pourvoir dès que possible Rémunération selon CCN66 Placé sous l’autorité du Directeur Territorial, le responsable Patrimoine aura en charge les études techniques des projets immobiliers de l’ALEFPA...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Auxerre, France BEHIVE Temps plein

    Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de l'Yonne (89). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et...

  • Conseiller Transition énergétique Et écologie en

    il y a 4 jours

    Auxerre, France Maison Départementale de Retraite de l'Yonne Temps plein

    La Maison Départementale de Retraite de l’Yonne est une structure publique autonome spécialisée dans l’hébergement de personnes âgées dépendantes et dans l’accueil de personnes handicapées. Elle se compose de 5 résidences et accueille environ 540 résidents. La MDRY est l’établissement coordinateur d’un groupement de 45 structures...

  • Conseiller fiscal

    il y a 19 heures

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France CERFRANCE Temps plein

    Descriptif du posteMissionsVous avez une expérience en fiscalité ou en conseil aux dirigeants, et souhaitez mettre votre expertise au service des entrepreneurs locaux ?Rejoignez notre équipe et devenez un partenaire stratégique et fiscal de confiance pour les TPE/PME (artisans, commerçants, professions libérales) que nous accompagnons au quotidien.Au...

  • Conseiller de Vente CDI 21H

    il y a 1 semaine

    Auxerre, France CLEOR Temps plein

    Pour notre point de vente Noélie situé à Auxerre, nous recherchons un-e Conseiller(e) de vente en CDI 21h00. Rattaché(e) au/à la Responsable de Magasin, vous serez chargé(e) d'offrir une expérience d'achat positive et qualitative aux clients, en contribuant à l'atteinte des objectifs du point de vente. Vos missions principales seront les suivantes :...

  • Professeur de Gestion/cejm, Gestion Relation Client Et Soutien PME

    il y a 18 heures

    Auxerre, France Chambre de métiers et d'artisanat Bourgogne Franche Comté Temps plein

    Et si vous rejoigniez une structure régionale qui accompagne les artisans d’aujourd’hui et de demain ? Administrée par des artisans élus et toujours au plus près de ses clients, la CMA Bourgogne Franche-Comté accompagne les entreprises artisanales tout au long de leur vie et agit pour que l’artisanat soit reconnu dans l’économie régionale et...

  • Conseiller de Vente

    il y a 10 heures

    Auxerre, France CLEOR Temps plein

    Pour notre point de vente Noelie situé à Auxerre, nous recherchons un profil à intégrer au poste de : CONSEILLER DE VENTE 35h Rattaché(e) au/à la Responsable de Magasin, vous serez chargé(e) d'offrir une expérience d'achat positive et qualitative aux clients, en contribuant à l'atteinte des objectifs du point de vente. Vos missions principales...

  • Conseiller de Vente

    il y a 3 semaines

    Auxerre, France Cleor Temps plein

    Pour notre point de vente Noelie situé à Auxerre, nous recherchons un profil à intégrer au poste de : CONSEILLER DE VENTE 25h Rattaché(e) au/à la Responsable de Magasin, vous serez chargé(e) d'offrir une expérience d'achat positive et qualitative aux clients, en contribuant à l'atteinte des objectifs du point de vente. Vos missions principales...