Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté - Auxerre - Allianz

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 heures

    Auxerre, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(E)

    il y a 6 heures

    Auxerre, France IFB France Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Auxerre, France IFB France Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 20 heures

    Auxerre, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 51 minutes

    Auxerre, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Responsable Du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Auxerre, France ALEFPA Temps plein

    L'ALEFPA recrute pour sa Direction Territoriale BFC, située à GURGY (89250), près d’Auxerre: 1 Responsable Patrimoine En CDI - Temps plein Poste à pourvoir dès que possible Rémunération selon CCN66 Placé sous l’autorité du Directeur Territorial, le responsable Patrimoine aura en charge les études techniques des projets immobiliers de l’ALEFPA...

  • Responsable Du Patrimoine

    il y a 6 heures

    Auxerre, France ALEFPA Temps plein

    L'ALEFPA recrute pour sa Direction Territoriale BFC, située à GURGY (89250), près d’Auxerre: 1 Responsable Patrimoine En CDI - Temps plein Poste à pourvoir dès que possible Rémunération selon CCN66 Placé sous l’autorité du Directeur Territorial, le responsable Patrimoine aura en charge les études techniques des projets immobiliers de l’ALEFPA...

  • Conseiller Banque Privée

    il y a 1 semaine

    Auxerre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - AUXERRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs...

  • Conseiller Clientèle Privée Auxerre

    il y a 2 semaines

    Auxerre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée Auxerre H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

  • Conseiller fiscal

    il y a 20 heures

    Auxerre, France Cerfrance Temps plein

    Vous avez une expérience en fiscalité ou en conseil aux dirigeants, et souhaitez mettre votre expertise au service des entrepreneurs locaux ? Rejoignez notre équipe et devenez un partenaire stratégique et fiscal de confiance pour les TPE/PME (artisans, commerçants, professions libérales) que nous accompagnons au quotidien. Au sein de notre réseau...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

il y a 7 heures

Auxerre, France Allianz Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Autun (71)

Allianz est l'entreprise où l'on ose - un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs.

Allianz reconnait que sa force se trouve dans la diversité. Il y règne une culture d'échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d'activité. Notre principale ambition est d'être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d'avancer avec l'assurance que nous sommes là pour les accompagner.

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz:
- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Vos principales missions:
Après une formation de 16 semaines, vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de:

- Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Votre profil:
De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open...)

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires:

- Rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- Véhicule de fonction
- Téléphone et ordinateur portable
- Mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c'est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité. Vous avez de l'audace ? Rejoignez-nous

Job ID 2264