Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Vienne, France FIDUCIAL Temps plein

Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur ajoutée.

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.

Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de leur protection sociale, la valorisation de leur patrimoine ou la transmission de leur entreprise.

L'animation d'un réseau de prescripteurs tant interne au Groupe Fiducial, qu'externe au Groupe, constitue le levier principal de développement.

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un(e) collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur du Sud Rhône-Alpes (Loire, Drôme, Ardèche, Nord-Isère).
De formation Bac + 2 à Bac + 5, vous êtes doté d'une expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux (bancaires, immobiliers, assurances) auprès d'une clientèle de professionnels. En appui de votre bonne connaissance du tissu régional, vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.

En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement sur le terrain : fixe, variable non plafonné, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.

Fiducial (830 agences et 16 000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 000 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.

Confirmé

Bac+2

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Vienne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Dans le cadre de la recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, le candidat idéal sera chargé doffrir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant familles, dirigeants d'entreprise et professionnels. Ce poste, adossé à un modèle mutualiste, nécessite une forte aptitude à établir une relation de confiance avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Vienne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier, crédit, banque. - Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, professions libérales, chefs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 semaines

    Haute-Vienne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Vos missions - Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel. - Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, placements, immobilier, crédit, banque. - Créer, animer et développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, professions libérales, chefs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Vienne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2500050Y Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Vienne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Haute-Vienne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Vienne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2500050B Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Vienne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer...

  • Agent Axa Prévoyance

    il y a 4 jours

    Vienne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 25000314 Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Vienne **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer...

  • Conseiller en Gestion D'entreprises Indépendant

    il y a 2 semaines

    Vienne, France EDAF Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d’Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (Vienne et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).** **VOTRE MISSION** En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place...

  • Conseiller Clientèle Privée Châtellerault

    il y a 2 semaines

    Vienne, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée Châtellerault H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...

  • 1 Gestionnaire en Gestion Locative

    il y a 2 semaines

    Vienne, France Antal Temps plein

    **L'Entreprise** Leader européen de l'administration de biens résidentiels, l'ambition de notre client est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels, reconnu pour sa qualité de service et le développement de services innovants. Sa mission : accompagner chaque étape de la vie de de ses clients, de leur première location à...