Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 24 heures


Tresses, France Wilok Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

Résumé du poste:
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et patrimoniaux à une clientèle variée. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Responsabilités:

- Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement
- Analyser la situation financière des clients et élaborer des stratégies personnalisées
- Assurer la vente de produits financiers adaptés aux besoins des clients
- Fournir des services de gestion de trésorerie et de comptabilité
- Développer et entretenir des relations solides avec la clientèle
- Offrir un service clientèle de qualité supérieure

Compétences requises:

- Maîtrise de la fiscalité et des produits financiers
- Capacité d'analyse financière approfondie
- Excellentes compétences en vente et en relation client
- Connaissance des services financiers et de la comptabilité
- Aptitude à gérer la trésorerie efficacement

Ces compétences sont essentielles pour réussir dans le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Si vous êtes passionné par les finances, avez un esprit analytique et aimez travailler en étroite collaboration avec les clients pour les aider à réaliser leurs objectifs, ce poste est fait pour vous.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 2 778,25€ à 9 201,86€ par mois

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes
- Prime trimestrielle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel


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