Conseiller Patrimonial Affinité

il y a 2 semaines

Bobigny, France FAB Talents Temps plein

En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité (H/F), vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:

- les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession,)
- le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie,).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence.

Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l’accueil et la satisfaction du client sont primordiaux et travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence.
Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.
Vous bénéficierez d’un parcours de formation adapté

Profil

Diplômé d’un Bac +2/3, vous avez une expérience réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients bancaires dédiés (stage et alternance inclus).

Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille clients bancaires (stage et alternance inclus).
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

Salaire fixe:
30-38K€

Type d'emploi : CDI

Salaire : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Business Developer Indépendant(E)

    il y a 2 jours

    Bobigny, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Chargé d'Exploitation Immobilière F/H

    il y a 3 semaines

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Habitat Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social, Seine Saint-Denis Habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Nous pilotons 15 projets ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et conduisons une politique d’investissement d’ampleur (1,3 milliard € sur 10 ans). Nous portons l’ambition collective et les...

  • Un-e Chargé-e D'opérations FonciÈres

    il y a 4 jours

    Bobigny, France Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Opérateur (H/F) - Bobigny (93) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans - Permis B - Niveau d'études : Bac+5, Bac+5, Master - Magistère, MIAGE **L'entreprise **:Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis**: Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent-e-s départementaux et près de...

  • Un-e Archiviste Cdd 1 An

    il y a 1 semaine

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Le Département de la Seine-Saint-Denis** **Qui sommes-nous ?** Avec **8 000 agent-e-s départementaux** et près de **200 métiers**, le Département de la Seine-Saint-Denis est le **premier employeur public du territoire**. Nos missions couvrent des **domaines variés** tels que le social, la petite enfance, l’éducation, l’aménagement ou la...

  • Charge d'exploitation immobilière

    il y a 2 semaines

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Habitat Temps plein

    Acteur majeur de l’immobilier social, Seine Saint-Denis Habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Nous pilotons 15 projets ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et conduisons une politique d’investissement d’ampleur (1,3 milliard € sur 10 ans). Nous portons l’ambition collective et les...

  • Assistant exploitation H/F

    il y a 2 jours

    Bobigny, Île-de-France AJASSOCIES Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un assistant ou une assistante exploitation pour rejoindre notre équipe dynamique.Le cabinet :Forte d'une équipe intégrée de 120 personnes, dont 7 administrateurs judiciaires, répartis sur 27 bureaux, AJAssociés met à disposition des pôles de compétences spécialisés afin d'accompagner les dirigeants dans la...

  • Mandataire Judiciaire à La Protection Des Majeurs

    il y a 2 semaines

    Bobigny, France Service d’Accompagnement TutélaiRe (ATR) Temps plein

    **Missions d’ordre général**: Placé(e) sous l’autorité de l’équipe de Direction, vous mettez en œuvre, par délégation de l’Association, des mandats de protection juridique (sauvegarde de Justice, curatelle, tutelles), des mesures d’accompagnement judiciaire, dans le respect des droits de la personne. Vous travaillez en équipe dans un pôle...

  • Un-e Magasiner-iÈre D'archives

    il y a 2 jours

    Bobigny, France Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Bobigny (93) - CDD - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans - Niveau d'études : BEP, CAP / CFPA, Bac. Professionnel, Bac technologique **L'entreprise **:Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis**: Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent-e-s départementaux et près de 200 métiers,...

  • Un-e Chef-fe Du Bureau Des Assurances

    il y a 2 jours

    Bobigny, France Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Chef de bureau (H/F) - Bobigny (93) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 1-2 ans **L'entreprise **:Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis**: Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent-e-s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est le...

  • Un(e) Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs

    il y a 2 jours

    Bobigny, Île-de-France Sauvegarde 93 Temps plein

    L'association :La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis est une association Loi 1901 fondée en 1968 qui œuvre à la protection des enfants, des familles et adultes en situation de vulnérabilité.Elle assure une mission de service public habilitée par le ministère de la Justice et le Conseil Départemental.Elle intervient dans le secteur de la protection de...