Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 7 jours

SaintMalo, France LE CONSERVATEUR Temps plein

**À propos du poste**
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et à leurs objectifs de vie. Ce poste requiert une expertise solide en gestion de patrimoine ainsi qu'une excellente capacité d'écoute et de conseil.

**Responsabilités**
- Analyser la situation financière des clients et établir un diagnostic patrimonial complet
- Élaborer des stratégies personnalisées en matière de gestion de patrimoine, incluant l'optimisation fiscale et la planification successorale
- Conseiller les clients sur les produits d'investissement, d'assurance et de retraite adaptés à leur profil
- Gérer et suivre les portefeuilles d'actifs des clients, en effectuant des ajustements selon l'évolution du marché et des objectifs
- Réaliser des analyses financières approfondies pour évaluer les performances des investissements
- Assurer une veille réglementaire et économique afin de proposer des solutions innovantes et conformes aux exigences légales
- Établir et entretenir une relation de confiance avec les clients, en assurant un suivi régulier

**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez:

- Une formation supérieure en finance, gestion ou domaine connexe
- Une expérience significative dans le secteur de la gestion de patrimoine ou des services financiers
- Des compétences avérées en analyse financière et gestion de portefeuille
- Une connaissance approfondie des produits bancaires et d'assurance ainsi que des enjeux fiscaux liés à la gestion de patrimoine
- Un sens aigu du service client et une capacité à établir des relations durables avec vos interlocuteurs
- Une forte motivation pour atteindre vos objectifs tout en respectant l'éthique professionnelle

Si vous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez contribuer au succès financier de vos clients, rejoignez notre équipe

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 34 930,20€ à 64 472,07€ par an

Avantages:

- Flextime
- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride (35400 Saint-Malo)

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 14 heures

    Saint-Brieuc, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une firme de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal a un Bac+5, 1 an d'expérience et des compétences en gestion de portefeuille. Ce poste offre des formations et un potentiel de rémunération illimité selon l'implication. Les candidats sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 14 heures

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner et développer un portefeuille de clients. Vous serez formé(e) et bénéficierez d'un accompagnement terrain pour réussir dans ce rôle autonome. Une expérience en développement commercial est indispensable. Le poste est basé à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Développez le réseau

    il y a 15 heures

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à Saint-Malo recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour conseiller des clients privés et professionnels sur leurs projets. Le candidat devra développer un portefeuille d'actifs, bâtir des relations de confiance et former des collaborateurs. Ce poste exige une expérience d'au moins un an et un...

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

    il y a 17 heures

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Offre n° 201NYDJConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) Votre mission consiste à conseiller les clients privés et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, à développer un portefeuille d'actifs, et à bâtir des relations de confiance durables. Vous serez également en charge de former des collaborateurs afin de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    il y a 2 semaines

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 18 heures

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-LAURENT-MEDOC

    il y a 2 semaines

    Saint-Laurent-Médoc, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine SAINT-LAURENT-MEDOC (H/F) H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 15 heures

    Saint-Malo, France Capfinances 35 Temps plein

    Conseiller En Gestion Patrimoine • Saint-Malo Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo-de-Guersac, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Envie d'indépendance tout en étant accompagné(e) : mon client vous propose une opportunité de carrière exceptionnelle, un nouvel élan qui vous permettra de vous épanouir et de développer vos compétences auprès d'une clientèle haut de gamme ! A la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour répondre à sa croissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-Brieuc H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...