Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Strasbourg, France Institut Européen de Formation Temps plein

Le CFA IEF recherche pour son entreprise partenaire un Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Mastère Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale

Vous êtes un excellent communicant et vous savez créer des liens solides avec vos clients. Vous êtes pédagogue et capable d'expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et concise. Vous êtes également discret, rigoureux et organisé. Si vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine, ce poste est fait pour vous

Voici vos futures missions:

- Identification des besoins des clients potentiels, suivi de la relation client et fidélisation
- Réalisation d'entretiens de découverte et de conseil patrimonial
- Collecte d'informations sur la situation financière, patrimoniale et fiscale du client
- Évaluation des risques et des opportunités d'investissement
- Élaboration de préconisations personnalisées
- Présentation de produits et services financiers adaptés aux besoins du client
- Négociation des conditions contractuelles avec les partenaires financiers
- Suivi et accompagnement dans la gestion des investissements
- Réalisation de bilans patrimoniaux simplifiés
- Suivi des performances des investissements

Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 759,00€ à 1 766,00€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Investissement: 1 an (Optionnel)
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Strasbourg H/F

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 heures

    Strasbourg, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vos missions En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos compétences Vos...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France DI MARTINO GESTION PRIVEE Temps plein

    Cabinet de gestion de patrimoine, DI MARTINO Gestion Privée accompagne ses clients, particuliers et professionnels dans la création, le développement et la transmission de leurs patrimoine. Nos nombreux partenariats avec les plus grandes maisons de gestion, assureurs et banques nous permettent de couvrir une large gamme de services. Vos missions Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 22 heures

    Strasbourg, France OPEN SOURCING Temps plein

    Poste : Concrètement, vous serez amené.e à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 6 heures

    Strasbourg, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Haguenau (67) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 21 heures

    Strasbourg, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste L'école Exchange College de Strasbourg recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine STRASBOURG

    il y a 2 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11.2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Strasbourg, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...