Conseiller en Gestion de Patrimoine

Acteur incontournable en région Occitanie, le **GROUPE SARRO** est un cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Jacou au nord-est de Montpellier (34). Notre cabinet s'organise autour de neuf pôles métiers, experts et complémentaires entre eux. Une équipe de collaborateurs déterminés et de haut niveau qui a pour ambition de préparer l’avenir de nos clients, apporter des conseils adaptés à leurs différentes situations, et les accompagner durablement afin de consolider leur croissance ou le développement du patrimoine.

Dans le cadre de son développement, le **GROUPE SARRO** recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI sur les secteurs du Gard et des Bouches du Rhône au sein d’**INVESTO**, structure conjointement créée par le **GROUPE SARRO** et le réseau d’expertise-comptable **CERFRANCE Midi-Méditerranée.**

**CERFRANCE Midi-Méditerranée** fait parti du 1er réseau associatif de conseil et d’expertise comptable en France.

**CERFRANCE Midi-Méditerranée** en quelques chiffres : plus de 400 collaborateurs - 5 départements (11-13-30-34-66) - 8.000 adhérents chef d’entreprises

Les 8 collaborateurs d’**INVESTO** interviennent quotidiennement au sein des agences Cerfrance Midi-Méditerranée auprès des chefs d’entreprises et professions libérales pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine.
- Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale auprès d’une clientèle de professionnels prescrite par les agences Cerfrance
- Présentation de la gamme de produits et services en architecture ouverte
- Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille
- Animation et formation des collaborateurs comptables en matière de Gestion de Patrimoine
- Suivi et gestion administrative
- Mise en place et suivi réglementaire de la clientèle

Vous devrez également éditer et transmettre régulièrement des comptes rendus d’entretien auprès des interlocuteurs concernés.

De nombreux déplacements géographiques sont à prévoir dans les agences Cerfrance : Nîmes (30), Uzès (30), Salon de Provence (13) et Aix en Provence (13)

De formation supérieure dans un domaine : immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerce.
- Vous disposez d’une première expérience significative dans l’un de ces domaines.
- Vous êtes curieux et investi en vous tenant informé de l’actualité patrimoniale.
- Vous faites preuve d’une grande discrétion personnelle et professionnelle.
- Vous avez avant tout le sens commercial et appréciez le relationnel client.

Nous vous proposons un poste de salarié en CDI temps plein.

Votre rémunération est composée d’une partie fixe sur 12 mois (selon expériences) et d’une partie variable déplafonnée calculée sur votre chiffre d’affaires.

Vous disposerez d’un véhicule de fonction (frais de péage, d’essence et d’entretien inclus).

Vous disposerez également d’un ordinateur portable et d’une prise en charge du forfait téléphonique.

Vous bénéficierez du soutien et de l’appui d'une équipe solide et expérimentée. Vous serez formé et accompagné sur notre fonctionnement et nos outils.

Nous vous confions l’animation de plusieurs cabinets comptables et d’un portefeuille clients existant, qu’il faudra suivre et fidéliser tout au long de votre mission.

Rejoignez une équipe ambitieuse et à taille humaine, saisissez l’opportunité d’avoir un cadre de vie à la hauteur de vos ambitions professionnelles.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Avantages:

- Véhicule de fonction

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Déplacements fréquents