Conseiller Privé

il y a 1 semaine


Vienne, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

**MISSION PRINCIPALE**:
Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d’affaires auprès de la « clientèle fortunée » et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l’innovation.

**ACTIVITES PRINCIPALES**:

- Assurer le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille part HDG1: assumer l’intégralité de la gestion privée des clients qu’ils ont en portefeuille. L’éventuelle relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas)
- Contribuer à l’accueil de la clientèle, l’orienter vers le canal de distribution ou l’interlocuteur approprié.
- Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects et promouvoir le multicanal.
- Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face et tel.
- Pratiquer la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation.
- Assurer le montage des devis de financements patrimoniaux et en assurer le suivi technique.
- Assurer l’appui aux autres métiers, en apportant son expertise sur les dossiers complexes.
- Participer à l’information et à la formation des Chargés en Gestion de Patrimoniale pour les actions relevant de son domaine d’expertise.
- Maîtriser les risques en apportant un conseil spécialisé.

Agences d'intervention : Vienne Miremont, Vienne Estressin, Vienne Verdun et Pont Evêque

**COMPÉTENCES PRINCIPALES REQUISES**:

- Formation bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expériences significatives auprès de la clientèle haut de gamme
- Parfaite connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers
- Connaissances des marchés financiers et des opérations boursières
- Maîtrise des techniques de financement.
- Forte capacité de négociateur
- Tempérament de développeur
- **Pour quelles trajectoires professionnelles ?**_
- Parce que nous croyons en la mobilité interne de nos collaborateurs, vous aurez la possibilité d’évoluer sur un large éventail de métiers d’expertise et/ou de management. Vous serez de ce fait les principaux acteurs de votre parcours professionnel._
- Entretien RH : Si votre profil correspond à nos besoins, nous vous inviterons à un entretien vidéo pour nous permettre de mieux vous connaitre et échanger sur les opportunités.
- Entretien Manager : Parce qu’il est le meilleur interlocuteur pour vous parler du poste et de l’équipe que vous êtes susceptible d’intégrer, un échange sera à prévoir si votre profil est validé suite au 1er entretien RH.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 43 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Prise en charge du transport quotidien
- Restaurant d'entreprise
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Expérience:

- Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Vienne, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée Châtellerault H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...


  • Vienne, France LCL Temps plein

    Conseiller Clientèle Privée Châtellerault H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...


  • Vienne, France Banque Rhône-Alpes Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’agence de Vienne. Vos missions au quotidien - _______________ Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se...


  • Vienne, France Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Temps plein

    **Missions**: Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, développer, gérer, suivre un portefeuille d'affaires et animer des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de...


  • Vienne, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...


  • Vienne, France Chambres d’agriculture France Temps plein

    CDD - Temps plein- Chambre d'agriculture de la Vienne- Expérience requise- dès que possible- Statut : statut non renseigné **POSTE** - Afin de répondre aux défis du 21ème siècle, la Chambre d'agriculture s'engage à mettre en oeuvre le projet des élus pour accompagner le développement d'une agriculture rémunératrice, vivable et en lien avec la...


  • Vienne, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle Particuliers - VIENNE H/F **Détail de l'offre** **Informations générales** **Entité** Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son...


  • Vienne, France SAS LA CAVE DU TEMPLE Temps plein

    Alternance/Apprentissage 12 mois - Vienne (38)- Publiée le 02/05/2025 **Description du poste** **Commerce** **Sommellerie** **Marketing / Communication** La Cave du Temple, située en centre-ville de Vienne (38200) dans le très joli et fréquenté quartier du Temple, cherche son ou sa prochain(e) collaborateur(trice) ! Dans un cadre épuré et...


  • Vienne, France SKILLS Banque | Assurance Temps plein

    Votre secteur est spécifique. Notre approche aussi. Parce que recruter dans l'univers bancaire, financier ou assurantiel ne s'improvise pas, nous avons fait un choix stratégique : la spécialisation sectorielle. SKILLS Banque | Assurance concentre son savoir-faire sur trois segments clés : • Assurance (Compagnies, Courtiers, Mutuelles ) • Banque...

  • Conseiller Commercial

    il y a 7 jours


    Vienne, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2200095R Type de contrat CDI Niveau d'expérience Expérimentés Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Vienne **Votre rôle et vos missions**: **Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé par un métier qui a du sens, protéger les personnes et leurs proches et agir tout au long de leur vie dans...