Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 15 heures
**MISSIONS**:
2B PATRIMOINE est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 2007, qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure.
Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un(e) alternant(e) pour 2 ans en vue d’une intégration possible in fine.
Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et qu’une relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie.
Le(la) collaborateur(trice) interviendra tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier:
- Assurer le suivi administratif et JURIDIQUE des dossiers
- Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
- Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine,
- Intégrer les obligations réglementaires de notre métier
- Préparer et participer aux rendez-vous clients
- Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille client.
- **La formation**:_
Côté école, vous intégrerez le **Mastère 2 Gestion de Patrimoine **en présentiel ou en distanciel selon vos préférences.
- En présentiel : au sein de l’école **Exchange College** (Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse)
- En distanciel : au sein de l’école **Icademie Business & Digital School**
**VOTRE PROFIL**:
- Titulaire d'un BAC+3 financier ou juridique
- Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
- Autonomie, rigueur et réactivité
- Capacité à travailler en équipe
- Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute
- La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
N'attendez plus et postulez pour rejoindre l'équipe **Vous serez rémunéré(e), et en même temps vous bénéficiez d'une formation 100% financée avec notre école partenaire.**
Type d'emploi : Alternance
Salaire : 734,99€ à 1 709,28€ par mois
Lieu du poste : In person
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Bergerac, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Bergerac, France FAB Group Temps pleinA propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Bergerac, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Bergerac (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Bergerac, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Bergerac , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
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Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F
il y a 5 jours
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine Brive la Gaillarde H/F
il y a 2 semaines
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Bergerac, France FAB TALENTS Temps pleinRattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur de Bergerac (24) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...
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Inspecteur Commercial Adjoint
il y a 1 semaine
Bergerac, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinBEHIVE Bergerac - 24, CDI Les missions du poste Professionnel reconnu dans l'animation d'équipe, vous avez l'objectif de développer une clientèle en gestion de patrimoine en Corrèze (19), au Nord de la Dordogne (24) et au Nord du Lot (46), en animant une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous prenez en charge les...
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Inspecteur Commercial
il y a 1 semaine
Bergerac, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinBEHIVE Bergerac - 24, CDI Les missions du poste Professionnel reconnu dans l'animation d'équipe, vous avez l'objectif de développer une clientèle en gestion de patrimoine en Dordogne (24), Corrèze (19), dans le Lot (46) et dans le Lot-et-Garonne (47), en animant une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous prenez en charge...
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Gestionnaire de patrimoine
il y a 6 jours
BERGERAC, France LHH Temps pleinVotre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Bergerac (24).En qualité de mandataire exclusif d’un grand réseau : Vous conseillez vos...
