Gestionnaire de Patrimoine

il y a 3 jours

CaluireetCuire, France baron et associes Temps plein

**À propos de Baron et Associés**

Implanté depuis près de 15 ans à Lyon, Baron et Associés est un multi-family office indépendant spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, des familles et des institutions dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Nous apportons une approche sur-mesure alliant gouvernance, gestion de trésorerie, allocation d’actifs et structuration patrimoniale.

**Vos Missions principales**:
Accompagnement de nos clients dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine à travers une approche personnalisée et confidentielle. Il interviendra sur les aspects suivants:

- Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Préparation des rendez-vous clients, suivi des opérations et des demandes clients
- Assurer la mise à jour des dossiers clients (ouverture et clôture de comptes, analyse des profils de risque, gestion des données patrimoniales).
- Assurer les missions de back office et de conformité réglementaire : souscriptions/rachats/arbitrages, déploiement et suivi des allocations d'actifs dans le respect des processus de conformité, participation active aux contrôles liés à la lutte anti-blanchiment.

**Votre profil**:
Vous disposez d’une formation bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial et vous avez une expérience réussie de plus de 4 ans dans ce domaine.

Vous maitrisez l’ensemble des particularités relatives à la gestion de patrimoine : juridique, fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de rigueur. Votre expérience a permis le développement de votre capacité d’analyse et de votre esprit de synthèse.

Vous aimez travailler en équipe et être dans une approche de conseil avec les clients ? Alors ce poste est fait pour vous

**Informations complémentaires**
- Poste à pouvoir dès que possible en CDI à Caluire et Cuire 69300 (limite Lyon)
- Prétentions salariales : entre 45 K€ et 50K€ selon expérience + autres avantages
- Type d'emploi : CDI à temps plein avec une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois
- Statut : Cadre

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 45 000,00€ à 50 000,00€ par an

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- 13ème Mois
- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel

  • Gestionnaire Locatif/ Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE LOCATIF/ PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Si vous recherchez une carrière dynamique dans le domaine de l'immobilier, nous avons une opportunité pour vous ! Notre société immobilière de renom est spécialisée dans la gestion locative et nous sommes à la...

  • Alternant Gestionnaire de Paie

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipe expertes qui unissent leurs...

  • Gestionnaire Technique

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France ESSET Property Management Temps plein

    Esset Property Management, filiale du groupe Emeria, recrute ! Avec déjà 40 ans d’expérience et 600 collaborateurs sur le territoire. Acteur de référence de la gestion de patrimoine immobilier pour le compte de clients institutionnels, Esset Property Management intervient sur toutes les classes d’actifs et gère 19 millions de m² en immobilier...

  • Alternant Gestionnaire de Paie

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Auditeur Junior

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Auditeur Confirme

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Gestionnaire Des Assemblées

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, France MAIRIE DE CALUIRE ET CUIRE Temps plein

    Qui sommes-nous ? La ville de Caluire et Cuire est une commune de plus de 43 000 habitants située au cœur de la Métropole de Lyon. Attractive et dynamique, elle compte environ 600 agents permanents et ne cesse de s'interroger sur l’amélioration continue de la qualité du service aux usagers tout en veillant à la responsabilisation, au développement...

  • Juriste Droit Des Societes Confirme

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Charge de Clientele en Assurances Collectives

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, France Groupe Numans Temps plein

    Description de l'offre d'emploi- ** Qui sommes-nous ?** - Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé...

  • Chef de Mission Audit

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

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