Analyste M&a Smidcaps

**Analyste M&A SmidCaps - Lyon - H/F** **Sur le terrain, ça donne quoi ?**: **Au sein de l’équipe Conseil Corporate au dirigeant de BCEF Entreprises, vous appuierez les Banquiers Seniors Conseil Corporate et les Directeurs M&A dans leurs missions d’origination auprès des clients par la préparation de pitch et d’exécution de mandats de conseil M&A, levées de fonds ou conseil en financement facturés aux clients (VE entre 10 et 50M€),** **Vous contribuerez à l’identification de cibles/d’acquéreurs potentiels pour nos clients et à l’évaluation d’entreprises (Analyse des comparables boursiers, DCF) ainsi qu’à la bonne élaboration d’analyses financières (modélisations, présentations de scenarii ) et sectorielles, en collaboration avec nos équipes sectorielles internes.** **Vous rédigerez des supports de présentation nécessaires à notre activité (teaser, documents de présentation, mémorandums, notes pour les comités ) et prendrez en charge une partie du processus de sell side (gestion de la dataroom, relations avec les conseils de type auditeurs, avocats, acheteurs, organisation des management présentation, interactions avec les dirigeants** **De plus, vous participerez aux efforts de coordination des différents intervenants des métiers du haut de bilan de la banque. Vous serez également partie prenante pour des missions transversales de communication et de reporting permettant de rendre notre action plus performante, ainsi que de l'animation de notre activité auprès des centres d'affaires entreprises et des métiers du haut de bilan.** **Les missions c’est important, l’équipe et l’environnement de travail aussi **: Vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique de Banquiers Conseil dédiée aux PME / ETI à fort potentiel du groupe BNP Paribas, en charge du Conseil aux Dirigeants en matière de Haut de Bilan, et à l’exécution de mandats de conseil M&A. Vous rejoindrez une équipe de 20 personnes présentes sur Paris et Lyon, rattachée directement à la Direction Entreprises France. Vous aurez donc l’occasion d’échanger avec la ligne métiers Corporate Finance et les spécialistes sectoriels et plus généralement l’ensemble des métiers Haut de Bilan de la Banque (Private Equity, Financements Structurés, Corprorate Finance, Banque Privée), les acteurs du Coverage BNP Paribas (Centre d’affaires, Senio Banker) et des conseils externes, sponsors financiers, et dirigeants actionnaires de PME / ETI. Votre base de ralliement se trouvera dans le 2è arrondissement de Lyon. **Et après?**: Ce poste vous permettra de vous familiariser avec l’ensemble des phases d’exécution des opérations de M&A et avec les techniques d’évaluation, d’approfondir les structurations de montages financiers complexes, les modélisations financières et les atouts de chaque instrument proposé ainsi que de vous initier aux négociations pour être force de proposition et remporter des mandats auprès des dirigeants conseillés **Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?**: Notre monde change Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain. **Et la rémunération ?**: Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en **Êtes-vous notre prochain Analyste M&A SmidCaps ?**: Oui, si vous êtes diplômé d’un Bac+5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance d’entreprises ou M&A ainsi qu’une première expérience en Conseil M&A ou en banque d’investissement. Votre rigueur et vos capacités de synthèse et d’analyse sont des réels atouts pour ce poste. L’écoute active ainsi qu’une capacité d’adaptation à toute épreuve vous permettront de vous intégrer au mieux. Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable. Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d’identification et vos antécédents pourront être vérifiés. N’hésitez plus Postulez - Lieu principal - FR-Rhône-Alpes-LYON- Type d'emploi - CDI- Domaine d'activité - DEVELOPPEMENT COMMERCIAL- Niveau d'études - Master ou équivalent (> 4 ans)- Niveau d'expérience - Au moins 1 an- Horaires - Temps plein- Référenc