Conseiller Patrimonial Professions Libérales

Descriptif du poste - Intégré(e) au sein de l agence de Châteauroux (36), vous gérez votre portefeuille constitué de clients patrimoniaux, et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et interlocuteur privilégié de vos clients: - Vous gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Vous accompagnez vos...

**L’entreprise**: Fondé sur une relation de création de valeur mutuelle avec ses clients, Olifan Group est né du regroupement de professionnels de la gestion de patrimoine et de la gestion d’entreprises, reconnus pour l’excellence de leurs compétences et leurs nombreuses années d’expérience dans la relation avec leurs clients. Olifan Group en...

**Cerfrance Val de Loire c’est**: - 14 agences réparties sur l'Indre et Loire (37) et le Loir et Cher (41), il y en aura forcément une près de chez vous. - 320 collaborateurs munis d'un esprit collectif ! - 6 000 clients TPE et PME des secteurs agricole, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers, soit une...

**Cerfrance Val de Loire**: - 14 agences réparties sur l’Indre et Loire (37) et le Loir et Cher (41), il y en aura forcément une près de chez vous. - 280 collaborateurs munis d’un esprit collectif ! - 6 100 clients TPE et PME des secteurs agricole, artisanat, commerce, services, professions libérales, associations, particuliers, soit une diversité...

Descriptif du poste Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du portefeuille clients sur les canaux digitaux...

En tant que Conseiller Patrimonial et second d'agence, et au sein de l'agence de Bourges, vous gérez le portefeuille de 800 clients Patrimoniaux et Privés.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de...

**Missions** - Entretenir et développer un portefeuille de clients agriculteurs: - en assurant la promotion et la vente des produits de la gamme bancassurance, de l’offre collecte et des crédits consommation, habitat et professionnels à partir d'une approche globale des besoins professionnels agricoles et privés - en prospectant de nouveaux clients -...

Allianz est l’entreprise où l’on ose – un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de...

Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 320 collaborateur-rice.s, nous accompagnons plus de 6 000 adhérent-e.s...

Descriptif du poste - URGENT ID Formation recherche un conseiller en évolution professionnelle H/F à Châteauroux (36) mobile Le Blanc en CDD 8 mois à pourvoir dès que possible. Mission : Vous accompagnez des salariés dans le cadre de la prestation de Conseil en Evolution Professionnelle Vous serez en charge de: - Conduire des entretiens individuels,...