Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, France Ifb France Temps plein

IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients.

Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et une passion pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Rejoignez notre équipe dynamique et contribuez à l'évolution de notre entreprise.

Vos missions
- Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
- Proposer des solutions d'investissement adaptées aux objectifs des clients
- Conseiller les clients sur les différents produits financiers disponibles
- Préparer des plans de gestion de patrimoine personnalisés
- Assurer le suivi et la gestion des portefeuilles clients

Vos compétences
- Diplôme en finance, économie ou un domaine similaire
- Expérience préalable en conseil en gestion de patrimoine
- Connaissance approfondie des produits financiers et des marchés
- Maîtrise des outils de gestion de patrimoine et des logiciels de calcul financier
- Compétences en communication et en relation client

Avantages

Formation adaptée et salaire déplafonné.

Rejoignez l'équipe d'IFB France à Paris et mettez votre talent en gestion de patrimoine au service de nos clients.

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    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

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