Conseiller M&a

**À propos d’ODELIA CAPITAL**

ODELIA CAPITAL est une société de conseil indépendante spécialisée en fusions-acquisitions. Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires de TPE, PME et d’ETI à chaque étape de leurs opérations structurantes : cession, acquisition, transmission et levée de fonds.

ODELIA CAPITAL se distingue par une approche sur mesure, une forte proximité avec les dirigeants et une implication directe sur l’ensemble des missions, avec pour objectif constant la création de valeur et la sécurisation des opérations.

**Rôle et responsabilités**

En tant que Conseiller M&A, vous interviendrez en autonomie sur des mandats de conseil à forts enjeux stratégiques, financiers et humains. Vous serez un interlocuteur de confiance des dirigeants tout au long du processus transactionnel.

**Origination et développement des relations clients**
- Identification et qualification d’opportunités de cession, d’acquisition ou de recomposition du capital, levées de fonds et structurations de capital
- Développement et animation d’un réseau partenaires professionnels : avocats d’affaires, cabinets d’expertise comptable, études notariales, etc
- Contribution active au développement d’ODELIA CAPITAL sur son périmètre d’intervention
- Représentation d’ODELIA CAPITAL auprès de son écosystème économique et financier

**Exécution des opérations de fusions-acquisitions**
- Analyse stratégique et financière des entreprises accompagnées
- Recherche et signature de nouveaux mandats de cession en s’appuyant sur son propre réseau personnel et professionnel
- Réalisation de valorisations selon les méthodes usuelles du marché
- Élaboration et rédaction des documents transactionnels (teaser, mémorandum d’information, supports de présentation)
- Identification, ciblage et approche d’acquéreurs ou d’investisseurs pertinents
- Organisation et pilotage du processus de cession
- Coordination des conseils externes (juridiques, financiers, fiscaux)
- Accompagnement des dirigeants dans les négociations jusqu’à la réalisation de l’opération

**Conseil stratégique auprès des dirigeants**
- Accompagnement des dirigeants dans la réflexion stratégique et capitalistique
- Prise en compte des dimensions humaines, patrimoniales et de gouvernance
- Capacité à sécuriser et fluidifier des opérations complexes dans un cadre confidentiel

**Profil recherché**

**Expérience et formation**
- Formation supérieure en finance, gestion, économie ou école de commerce
- Plusieurs années d’expérience réussie dans le conseil en fusions-acquisitions, la banque d’affaires ou le conseil en corporate finance
- Bonne compréhension des enjeux financiers, juridiques et stratégiques des opérations M&A
- Une connaissance des dirigeants d’entreprises du Sud-Ouest de la France constitue un atout apprécié

**Compétences professionnelles**
- Solide expertise en analyse financière et en valorisation d’entreprise
- Capacité à conduire des opérations M&A de manière autonome, de l’origination au closing
- Excellente qualité rédactionnelle et aisance dans les échanges avec des dirigeants
- Capacité à gérer plusieurs mandats simultanément avec méthode et exigence

**Qualités personnelles**
- Autonomie, rigueur et sens élevé des responsabilités
- Professionnalisme, discrétion et respect absolu de la confidentialité
- Qualités relationnelles développées et sens du conseil
- Esprit entrepreneurial, engagement et orientation résultats
- Capacité à instaurer une relation de confiance durable avec les interlocuteurs

**Environnement et conditions**
- Poste à forte responsabilité et à forte visibilité auprès des dirigeants
- Environnement de travail entrepreneurial, exigeant et collaboratif
- Rémunération attractive, composée d’un fixe et d’une part variable liée à la performance collective
- Perspectives d’évolution selon l’implication et les résultats

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : à partir de 32 992,95€ par an

Lieu du poste : En présentiel