Conseiller Patrimonial

il y a 2 jours

Pau, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

**Description de l'entreprise**:
Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale,** une banque différente**, à taille humaine au sein du groupe BPCE.

Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis **130 ans un modèle d’économie sociale et solidaire durable**pour ses clients comme pour ses talents.

Nous restons fidèles à nos convictions, à nos engagements et au bien-être de nos collaborateurs pour vous permettre de construire le parcours qui vous ressemble. **Et vivre votre métier autrement**

**Poste et missions**:
Votre rôle au sein du centre d'affaires de** Pau** ?

Vous gérez et développez un portefeuille de **clients patrimoniaux** et contribuez à la réussite de la mise en œuvre de la politique patrimoniale commerciale du Groupe.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes:

- Établir un plan de prospection adapté pour conquérir de nouveaux clients en s’appuyant sur ses réseaux et les partenaires du Crédit Coopératif
- Conseiller les clients et prospects en proposant des produits et services adaptés à leurs besoins
- Analyser le portefeuille pour identifier des opportunités commerciales et les exploiter
- Étudier et monter les dossiers de prêts aux particuliers sous l’angle du risque et de la rentabilité
- Assurer la gestion et le suivi de la relation clientèle patrimoniale du centre d’affaires
- Travailler en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine

**Profil et compétences requises**:
**et vous ?**

De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Finance), vous avez déjà une expérience confirmée sur le poste de conseiller particulier et idéalement sur une clientèle patrimoniale.

Animé.e par un fort sens du service client, vous serez particulièrement retenu.e pour votre appétence commerciale, votre capacité d’écoute et d’adaptation.

**Nos avantages**:

- 32 jours de congés + 12 jours de RTT
- 100% du coût de la mutuelle d'entreprise pris en charge au titre de la formule de base
- Avantages collaborateurs Crédit Coopératif : taux et tarifs préférentiels
- Tickets restaurants
- Accord de télétravail
- Services et avantages proposés par notre CSE (billetterie, voyages )
- Accompagnement Ma Bonne Fée (famille, santé, vie professionnelle)
- Dispositifs d'engagement solidaire

**Informations complémentaires sur le poste**:
Contrat **:CDI**

Temps de travail**: 37h45, du lundi au vendredi.**

Localisation **:Pau**

Être une banque responsable, c’est **limiter notre impact carbone**: nous émettons quatre fois moins de C02 que la moyenne des banques françaises

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un** environnement de travail inclusif**, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap..

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Pau, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

  • Conseiller patrimonial f/h

    il y a 3 jours

    Pau, France Crédit Coopératif Temps plein

    New 30 décembre Pyrénées-Atlantiques, Pau CDI Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Pau, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes nous**: Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine...

  • Conseiller Patrimonial — Développez votre portefeuille client

    il y a 2 jours

    Pau, France Crédit Coopératif Temps plein

    Une banque engagée à Pau recherche un conseiller particulier expérimenté pour gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Le candidat doit posséder un Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance et avoir un fort sens du service client. Les responsabilités incluent la prospection de nouveaux clients, l'analyse de portefeuille et la gestion de la relation...

  • 100%Fc Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Pau, France Credit Cooperatif Temps plein

    Description de l'entreprise Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Pau, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 3 jours

    Pau, France CFGP Temps plein

    Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Responsabilités Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Respecter les parcours...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 1 jour

    Pau, France PerfHomme Pyrénées Temps plein

    Vos principales missions seront les suivantes : - Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients. - Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale. - Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Pau, France Hays Temps plein

    Notre client, groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le 64 (côté Pau). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Description du poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de...