Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

L'Étrat, France MAJOR Courtage Temps plein

**Conseiller en Gestion de Patrimoine et assurance de personnes (H/F)**
**Lieu : L'ETRAT** - **CDI Temps plein**

**Rejoignez notre agence d’assurance MAJOR COURTAGE **
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) motivé(e) pour accueillir, conseiller et accompagner nos clients dans leurs besoins patrimoniaux.

MAJOR COURTAGE est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement personnalisé des particuliers et des chefs d’entreprise. Nous proposons des solutions sur-mesure en matière d’investissements financiers, optimisation fiscale et transmission du patrimoine et ce, avec les plus grandes compagnies du marché sans exclusivité.

**Vos missions**:
En tant que **Conseiller en Gestion de Patrimoine**, vous serez chargé(e) de:

- Développer et fidéliser un portefeuille clients (particuliers et professionnels)
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients et identifier leurs besoins
- Proposer des stratégies personnalisées en matière de placements financiers, immobiliers, retraite et fiscalité
- Assurer un suivi régulier et pérenne de la relation client
- Contribuer à la croissance du cabinet

**Profil recherché**:

- Formation supérieure (Bac+3/5) en gestion de patrimoine, finance, banque ou droit
- Première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée ou conseil financier
- Excellentes qualités relationnelles, sens de l’écoute et du conseil
- Goût pour le développement commercial et la relation client de long terme
- Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité

**Ce que nous offrons**:

- Un package attractif : fixe + primes, plan retraite + épargne entreprise
- Un cadre de travail dynamique et bienveillant
- Des outils performants et un accompagnement pour développer votre expertise
- Des formations constantes avec les plus grands groupes financiers
- Un portefeuille de clients à développer et à fidéliser

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 31 184,73€ à 80 412,74€ par an

Avantages:

- Flextime
- Intéressement et participation
- Travail à domicile occasionnel

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (42580 L'Étrat)

  • Assistant Manager Alternance Titre Mum H/F

    il y a 3 semaines

    L'Étrat, France Gémo magasin Temps plein

    Vous participez activement à la vie du magasin et vous placerez le client au coeur de votre attention. Plus que jamais, nous avons l'ambition de vous faire grandir au sein de notre entreprise familiale française. Nous sommes convaincus que c'est par la force du collectif que nous avancerons le mieux. Ainsi , en tant qu'alternant(e), voici le catalogue de...

  • Directeur de Centre de Formation

    il y a 4 jours

    L'Étrat, France Adecco Temps plein

    Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts...