Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Brioude, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)

Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

Profil recherché

De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

Poste à pourvoir en CDI, rémunération composée d'un fixe et d'un variable. Avantages sociaux et véhicule de fonction.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Conseil financier

**Voir plus**

Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

50 - 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Télétravail

Partiel possible

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Brioude H/F

    il y a 2 semaines

    Brioude, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Brioude H/F

    il y a 2 semaines

    Brioude, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BRIOUDE

    il y a 2 semaines

    Brioude, France Groupama Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e !  Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Brioude, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) au Brioude (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Brioude, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) au Brioude (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller / Conseillère emploi formation (H/F)

    il y a 1 semaine

    Brioude, France France Travail Temps plein

    Offre n° 200LTNXConseiller / Conseillère emploi formation (H/F)Au sein du Pôle Haute-Loire de la MIFE Auvergne, sous le pilotage de la directrice et de la directrice adjointe, et en relation avec les conseillères emploi formation, vos missions seront :- Accueillir, écouter et informer les publics- Réaliser des diagnostics et accompagner les personnes...

  • Chargé D'affaires Professionnels

    il y a 2 semaines

    Brioude, France BNP Paribas Temps plein

    **Chargé d’Affaires Professionnels** **Agences de Brioude et Issoire - H/F** « Conseiller avisé et support commercial, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients professionnels et veillerez aux intérêts financiers, juridiques et...

  • Conseiller commercial en alternance F/H

    il y a 7 jours

    Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Agent Général d'Assurance 43 H/F

    il y a 1 semaine

    Brioude, France Allianz Temps plein

    Mandataire exclusif d'Allianz, entrepreneur à la tête de votre agence, travaillant seul(e) ou en association, vous recrutez vos collaborateurs, animez votre équipe et organisez votre activité et celle de l'agence. Vous assurez le développement et la fidélisation de la clientèle. Vous conseillez prospects et clients et commercialisez les produits et...

  • Conseillere Estheticienne Polyvalente

    il y a 4 jours

    Brioude, France Beauty Success & Beauty Success L'institut de beauté Temps plein

    Entreprise VOTRE PLUS BELLE CARRIERE DEMARRE ICI Le groupe NOVI, né de l’héritage familial de la parfumerie, trouve ses racines en Dordogne. Depuis l’ouverture de sa première parfumerie Beauty Success à Périgueux en 1995, notre groupe n’a cessé de croître, atteignant 250 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Aujourd’hui, avec 550 parfumeries...