Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 14 heures
Descriptif du poste
Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes:
Développer et gérer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie (reprise de portefeuille)
Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession,...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier,...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)
Profil recherché
De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open,...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, rémunération composée d'un fixe et d'un variable. Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue
SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Force de proposition
**Voir plus**
SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Conseil financier
**Voir plus**
Entreprise
- Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire
50 - 60 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 3 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION
Télétravail
Partiel possible
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Conseiller en gestion de patrimoine BRIOUDE
il y a 1 jour
Brioude, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Brioude, Auvergne-Rhône-Alpes, France Work&You Temps pleinPrésentation de la société Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
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Conseiller en gestion de patrimoine BRIOUDE
il y a 2 jours
Brioude, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en gestion de patrimoine BRIOUDE
il y a 2 jours
Brioude, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Brioude, France Work & You Temps plein#çamatchentrenous Statut indépendant avec protection sociale complète Accompagnement financier au démarrage et formation d'excellence Un réseau national leader et une expertise reconnue 'Nous sommes un acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine, présent sur tout le territoire. Dans le cadre de notre développement régional, nous recherchons...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Brioude, France Work & You Temps plein#çamatchentrenous Statut indépendant avec protection sociale complète Accompagnement sur 18 mois au démarrage et formation d'excellence Un réseau national leader et une expertise reconnue 'Nous sommes un acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine, présent sur tout le territoire. Dans le cadre de notre développement régional, nous recherchons...
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Conseiller / Conseillère clientèle en assurances (H/F)
il y a 2 semaines
Brioude, France SALEIX FREDERIC Temps pleinLe poste de Conseiller / Conseillère clientèle en assurances (H/F) 35H/semaineTravail en journéePonctuels Dans la cadre du développement de sa structure, l'agence MMA de Brioude recherche un conseiller clientèle en assurances (H/F). Vos missions : Accueil en face à face ou au téléphone, information et orientation des clients. Recherche et...
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Directeur Adjoint d’Agences Multisites – Banque
il y a 2 semaines
Brioude, France BEHIVE Temps pleinUne banque reconnue à Brioude recherche un Directeur Adjoint d'Agences Multisites. Le candidat devra encadrer une équipe de conseillers et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Grâce à une expérience significative dans le secteur bancaire, il devra utiliser ses compétences managériales et commerciales pour optimiser la performance de...
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Conseiller Clientèle Assurance — Proximité
il y a 2 semaines
Brioude, France SALEIX FREDERIC Temps pleinUne agence d'assurances recherche un Conseiller / Conseillère clientèle en assurances à Brioude. Le candidat idéal possédera d'excellentes compétences relationnelles et un goût prononcé pour la vente-conseil. Les missions incluent l'accueil et l'orientation des clients, la gestion des contrats d'assurance ainsi que le suivi des portefeuilles clients....
