Conseiller Patrimonial

il y a 3 jours

MaisonsAlfort, France FAB-Group Temps plein

Descriptif du poste

Ses principales missions seront les suivantes:

- Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion privée, gestion sous mandat),
- Etudier, monter et suivre tout dossier de financement,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Participer à l'efficacité collective de son agence.

Profil recherché

Titulaire d'un diplôme Bac +2 à bac+5 à vocation commerciale ou bancaire, vous aurez déjà acquis une 1ère expérience commerciale réussie de la gestion d'un portefeuille de clients Patrimoniaux dans le secteur bancaire.

Vous possédez un réel tempérament commercial, ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse.

Vous souhaitez relever un nouveau challenge auprès d'un établissement bancaire reconnu et offrant de nombreuses perspectives d'évolution.

Référence : a0A68000000wn07EAA
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité d'analyse- Capacité de synthèse- SAVOIR-FAIREDéveloppement commercial
Gestion clientèle

**Voir plus**

Entreprise

Carrières Bancaires est aujourd'hui la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de la banque de détail et des services financiers spécialisés (leasing, captive, courtage en financement ).

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, une Banque de référence, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Maisons-Alfort (94).

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_

Salaire

40 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - H/F

    il y a 1 semaine

    Maisons-Alfort, France Crédit Mutuel Temps plein

    Type de contrat CDI Métier Relation client Localisation MAISONS ALFORT (94) Salaire 42‑51 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 20/12/2025 Référence A076909 Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Maisons-Laffitte, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 150 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial - Junior ou Confirme H/F

    il y a 11 heures

    Neuves-Maisons, France Credit Mutuel Temps plein

    Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée - par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local. - par l'utilisation des outils de banque à distance. Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior ou Confirme (H/F)

    il y a 6 jours

    Neuves-Maisons, France CCM NVES MAISONS LUDRES Temps plein

    **Qui sommes nous**: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Junior ou Confirme (H/F)

    il y a 6 jours

    Neuves-Maisons, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: - ** BANCASSURANCE**: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance. - ** MUTUALISME**: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) - junior ou confirme (h/f)

    il y a 3 jours

    Neuves-Maisons, Grand Est, France Crédit Mutuel Centre Est Europe Temps plein

    Qui sommes nousLa stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Banquier privé volant H/F

    il y a 3 jours

    Maisons-Alfort, France FAB Group Temps plein

    Responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients et prospects, vous incarnerez l'excellence relationnelle de la Banque Privée et serez leur interlocuteur privilégié, en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux.Vous accompagnerez des clients particuliers, professionnels et entrepreneurs haut de gamme (entre...

  • Secrétaire Juridique

    il y a 1 semaine

    Maisons-Laffitte, France @COM PLURIEL CONSEILS - STE D'EXPERTISE COMPTABLE Temps plein

    **Description de l'entreprise** Outre les compétences sur ses métiers de base, le cabinet a su développer un savoir-faire particulier dans les secteurs de l'immobilier, de la défiscalisation et des structures patrimoniales. De ce fait, le cabinet se veut être une force de proposition pluridisciplinaire en offrant des techniques de travail alliant...