Emplois actuels liés à Banquier Privé Senior - Lyon - Banque Palatine

  • Banquier Privé/Banquière Privée

    il y a 3 jours

    Lyon, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Banquier Privé/banquière Privée

    il y a 1 semaine

    Lyon, France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 1 semaine

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de plusieurs mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 1 jour

    Lyon 2e, France FAB Talents Temps plein

    FAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...

  • Alternance - Banquier(ère) Privé(E)

    il y a 5 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Banquier(ère) privé(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Réaliser des entretiens de...

  • Alternance - Banquier(ère) Privé(E (H/F)

    il y a 1 semaine

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Banquier(ère) privé(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux ; - Réaliser des entretiens de...

  • Gérant Prive

    il y a 1 semaine

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 14 agences Banque Privée, à son équipe spécialisée en Ingénierie patrimoniale et à ses activités logées dans des...

  • Stage Assistant(E) Banquier Privé

    il y a 3 jours

    Lyon, France UBS Temps plein

    France - Business management, administratif et support - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 323723BR **Ville** - Lyon **Type de poste** - Temps plein **La fonction** - Vous recherchez de nouveaux défis au sein de notre unité organisationnelle grandissante ? Vous aimeriez rejoindre notre équipe composée de professionnels accomplis ?...

  • Assistant Commercial Banque Privée

    il y a 4 jours

    Lyon, France FED Finance Temps plein

    **Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une banque privée de renom un : Assistant commercial banquier privé H/F** **Votre fonction**: Au sein de la direction de la grande clientèle, vous vous adressez à une clientèle fortunée, et notamment des chefs d'entreprise Vous avez pour missions d'assurer l'assistance administrative et...

  • Assistant Middle Office Gestion Privée Et Conformité

    il y a 1 semaine

    Lyon, France FAB Talents Temps plein

    **FAB Talents** est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un établissement bancaire privé de premier plan, u**n assistant middle office et conformité H/F** à Lyon. Vos missions seront: - Préparer et assurer le suivi des dossiers d’investissement des clients : assurance vie, mandat de gestion,...

Banquier Privé Senior

il y a 2 semaines

Lyon, France Banque Palatine Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences bi-marchés.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

**Poste et missions**:
La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour la succursale bi-marchés ETI-gestion privée de **Lyon Confluence** (2°), son **banquier privé Senior (h/f)**.

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, en lien étroit avec les chargés d'affaires entreprises et les pôles d'expertise (ingénierie patrimoniale, asset management, corporate finance...), vous avez pour missions principales de:

- gérer, développer et fidéliser un portefeuille client banque privée (haut de gamme dirigeants, selon la segmentation supérieure Palatine)
- conquérir de nouveaux clients
- promouvoir l'offre de conseil Palatine sur la cible clientèle banque privée
- délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine
- assurer la gestion du risque : analyse et suivi quotidien des risques de crédit et de conformité
- développer un réseau d'influence local
- participer au bon fonctionnement de l’agence sous la responsabilité du directeur d‘agence.

**Profil et compétences requises**:
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience confirmée et probante de la gestion patrimoniale privée, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

**Vous avez développé les compétences techniques**:

- conseil en investissement financier
- expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,
- expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions
- bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine
- connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant; capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage

Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

**Ce poste requiert les soft skills suivantes**:

- excellence relationnelle, approche qualitative
- écoute approfondie, sens de l'intérêt clients
- proactivité, volonté de conquête, force de persuasion
- coopération et esprit d'équipe

**Informations complémentaires sur le poste**: