Assistant.e Banquier Patrimonial

Référence 25000N5O

Vos missions au quotidien
Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte à la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez les clients dans le développement de leurs projets.

Vous intégrez une
équipe accueillante, solidaire et votre maître de stage assurera votre formation tout au long de votre parcours pour développer le meilleur de vous-même
.

Vous assisterez le Banquier Patrimonial dans divers missions :

Assistance commerciale et administrative :

• Préparation des dossiers clients avant les rendez-vous (analyse patrimoniale, documentation, etc.)
• Aide à la rédaction de comptes rendus de rendez-vous.
• Suivi administratif des dossiers en cours (relances, mise à jour CRM, archivage digital.)

Analyse patrimoniale de premier niveau :

• Collecte et saisie des données clients pour élaborer un bilan patrimonial simplifié.
• Participation à l'élaboration de simulations financières et fiscales sous votre supervision.

Veille économique, financière et réglementaire :

• Recherche et synthèse d'actualités fiscales, juridiques ou financières utiles à la relation client.
• Suivi des évolutions de la législation en matière de placements et fiscalité.

Contribution à la stratégie de développement du portefeuille client :

• Participation à la mise en place d'actions commerciales (emailing, campagnes internes, suivi leads.)
• Mise à jour et analyse de bases de données clients / prospects.

Participation à la vie de l'agence / du service gestion de patrimoine :

• Appui à l'organisation d'événements clients (webinaires, conférences patrimoniales, etc.)
• Support aux autres conseillers si nécessaire, selon la charge de travail.

Et si c'était vous ?
Avant tout, c'est votre personnalité que nous allons aimer

• Doté d'un très bon relationnel et d'un véritable sens de l'écoute, vous savez vous adapter à chaque profil client
• Vous savez convaincre et faites preuve de pédagogie envers vos clients
• Dynamique et positif, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d'adaptabilité en toute circonstance
• Rigoureux et efficace, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément

Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Ecole de commerce, Université ou IAE avec une spécialisation en banque/finance et vous maîtrisez le pack office.

Durée du stage : 6 mois

Localisation : Mérignac

Plus qu'un poste, un tremplin
Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Pour poursuivre vos études ou à l'issue de votre parcours, diverses opportunités pourront s'offrir à vous au sein du Groupe.

Pourquoi nous choisir ?
Avec 1 400 agences et collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d'un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons dans leurs projets de développement.

Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir.
Chez SG, faites grandir vos ambitions.
Diversité et inclusion
Nous sommes un
employeur garantissant l'égalité des chances
et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à
promouvoir tous les talents
, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.