Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable

il y a 3 jours

SaintMaurdesFossés, Île-de-France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps plein

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.

Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.

Vos Principales Responsabilités Seront Les Suivantes

  • Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel
  • Soutenir et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration de revenus et dans ses projets d'investissement
  • Effectuer des bilans patrimoniaux et recommander des solutions pour aider les clients à maximiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite
  • Proposer et promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clients
  • Assurer de manière proactive le développement de votre activité en valorisant vos services et en recherchant de nouveaux clients potentiels
  • Établir un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes
  • Effectuer une veille en restant informé des changements réglementaires et fiscaux liés aux enjeux patrimoniaux et aux évolutions du marché

Profil Recherché

  • Diplômes requis

Formation Bac + 2 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal

  • Expérience requise

Expérience d'1 an minimum sur un poste similaire

  • Vos softskills

Aptitude à fédérer,
sens commercial
, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires

Conditions et avantages
Contrat
: CDI, 39H

Rémunération
: à partir de 30 K€ brut/an sur 13 mois, selon profil et expérience

Rémunération complémentaire :
variable selon performance, prime d'intéressement

Localisation
:
Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)
Prêt(e) à rejoindre un cabinet où professionnalisme, bienveillance et humour font bon ménage ? Postulez dès aujourd'hui et participez à l'aventure DBF Patrimoine

INDBF

  • Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable

    il y a 22 heures

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein

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  • Collaboratrice(/eur) confirmé(e) en cabinet d'expertise-comptable

    il y a 7 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Cabinet Raphaël Manouck Temps plein

    Au contact direct de l'expert-comptable, tenue de dossiers en comptabilité jusqu'au bilan et liasses fiscales (BNC, BIC, SCI, petites SARL ET SAS, LMNP...). Selon formation et appétences, un peu de paie et de social, déclarations d'IR et annexes, préparation du secrétariat juridique...Cabinet de taille très humaine, situé à Saint-Maur-des-Fossés....

  • Responsable Méthodes et process H/F en cabinet d'expertise comptable

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    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Temps plein

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    il y a 1 jour

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Talents Groupe Temps plein

    Présentation de la société Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.Description Vous recherchez un nouveau projet professionnel ou y réfléchissez ? Nous accompagnons actuellement...

  • Collaborateur Comptable

    il y a 7 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Atalante Conseil Temps plein

    Nous sommes spécialisés dans le recrutements de profils comptables, juridiques et paie au sein de cabinets comptables. Vous recherchez un nouveau projet professionnel ou y réfléchissez ? Nous accompagnons actuellement un cabinet d'expertise comptable, qui souhaite étoffer son équipe en recrutant un nouveau Collaborateur Comptable à...

  • Responsable Paie en cabinet comptable

    il y a 3 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Talents Finance Temps plein

    Présentation de la sociétéTalents Financerecrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.DescriptionVous recherchez un nouveau projet professionnel ou y réfléchissez ?Nous accompagnons actuellement un...

  • Manager Expertise Comptable

    il y a 1 jour

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Talents AEC, cabinet de recrutement partenaire des cabinets d'Audit et d'Expertise-Comptable, vous propose de nombreuses offres d'emploi en Comptabilité, Paie et Juridique.Je recherche pour mon client, cabinet comptable situé àSaint Maur des Fossés,unManager Expertise Comptable H/Fdans le cadre d'un CDI à partir de juin/septembre 2026.Vous êtes le bras...

  • Comptable général/Comptable générale

    il y a 3 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Voluntae Temps plein

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  • Comptable général H/F

    il y a 7 jours

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Voluntae Temps plein 40 000 € - 45 000 €

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  • Collaborateur Comptable

    il y a 21 heures

    Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France Talents Groupe Temps plein

    Présentation de la société Talents Finance recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises.Description Vous recherchez un nouveau projet professionnel ou y réfléchissez ? Nous accompagnons actuellement...