Assistant(e) en gestion de patrimoine

il y a 4 jours


Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France Cabinet LM Patrimoine Temps plein

CDI - Temps plein

Dans le cadre du développement de LM Patrimoine,
cabinet de gestion de patrimoine indépendant
, je recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine / administrative et assurantielle, ayant idéalement déjà évolué dans un environnement CGP.

Missions

  • Suivi administratif des dossiers clients (KYC, conformité)
  • Gestion des opérations liées à l'assurance-vie, la prévoyance et l'assurance emprunteur
  • Relation avec les compagnies et partenaires
  • Gestion des appels et des emails
  • Organisation de l'agenda et préparation des rendez-vous
  • Envoi et suivi des signatures électroniques
  • Classement et structuration des dossiers


Le poste ne comprend aucun rôle de conseil ni de décision patrimoniale
, ces missions restant assurées par le dirigeant du cabinet.

Profil recherché

  • Expérience exigée en cabinet de gestion de patrimoine, courtage ou environnement assurantiel
  • Rigueur, sens de l'organisation et autonomie
  • Bon relationnel et discrétion professionnelle
  • À l'aise avec les outils digitaux et les process administratifs

Conditions

  • CDI – Temps plein
  • Organisation hybride :
    bureau à Bruges télétravail
  • Rémunération : à € brut annuel
    , selon profil et expérience

  • Assistant Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France Cdc Habitat Temps plein

    Détail de l'offreInformations généralesEntité de rattachementRejoindre CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de la ville. Un groupe engagé pour répondre aux défis actuels. Un opérateur global,...

  • Assistant(e) de gestion

    il y a 2 jours


    Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France BÂTMAX Temps plein

    BATMAX est une entreprise de réparation et de maintenance du bâtiment en forte croissance, implantée à Bordeaux.Notre métier : intervenir rapidement, efficacement et durablement sur des problématiques techniques complexes (plomberie, couverture, étanchéité, remise en état, électricité…), avec un haut niveau d'exigence opérationnelle.Notre...

  • Commercial assurance H/F

    il y a 1 semaine


    Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS Temps plein

    Description de l'entrepriseAQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS est un cabinet de courtage spécialisé dans les assurances de personnes, fort de plus de 40 ans d'expérience. Nous offrons un accompagnement personnalisé dans les domaines de la complémentaire santé, de la prévoyance, des assurances obsèques, de la dépendance et de la gestion de patrimoine....


  • Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France OXILOC Temps plein

    Fatigué(e) d'être un numéro dans un grand groupe ? Rejoignez Oxiloc, la PME qui compte Spécialistes de la location de matériel Bâtiment, nous sommes une équipe de 10 personnes passionnées, travaillant main dans la main avec les entreprises générales du bâtiment de la région.Nous cherchons notre futur(e) Assistant(e) Administratif(ve) et...

  • Assistant(e) comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France Léon Vincent Temps plein

    Devenez un acteur clé du commerce international chez LVO Groupe Le groupe Léon Vincent, c'est une aventure humaine et entrepreneuriale unique. 500M€ de CA, 1000 collaborateurs passionnés et une ambition commune : développer des solutions innovantes pour simplifier et optimiser le transport de marchandises de ses clients.Notre agence à Bruges recherche...


  • Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France Auschitzky Matériel Electrique Temps plein

    Nous recherchons un(e) Assistant(e) Marketing H/F qui saura allier créativité, rigueur et autonomie Lieu :Bruges Durée du stage :2 mois (renouvelable)Poste à pourvoir dès que possible Qui sommes-nous ?Auschitzky est un distributeur indépendant de matériel électrique pour les professionnels des marchés résidentiel, tertiaire et industriel. Depuis...

  • Assistant(e) de Direction

    il y a 2 semaines


    Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France BÂTMAX Temps plein

    Qui sommes-nous ?BATMAX est une entreprise de services techniques basée à Bordeaux, spécialisée dans la réparation et l'intervention multi-métiers. L'entreprise connaît une croissance soutenue d'environ 80 % par an et réalise aujourd'hui plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires.Cette croissance rapide s'accompagne d'une structuration forte de...


  • Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France E. LECLERC Temps plein

    Mieux nous connaîtreLe centre E.Leclerc de BRUGES emploie 280 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires (Hypermarché - Drive - Leclerc Express - Relais piétons)Avec 721 magasins, collaborateurs et 536 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France, avec une part de marché de 21,6 % et un chiffre d'affaires de...


  • Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France JDC Temps plein

    CE QUE NOUS PROPOSONS ? Un parcours d'intégration personnalisé afin de devenir un(e) véritable #expert(e) techniqueUn management de proximitéUne carte ticket restaurantDes RTTUne prime de participation au groupeUn comité d'entrepriseUne politique d'engagement RSEUne participation à 50% au frais du transport collectifET SI C'ÉTAIT VOUS ? Intégré(e)...


  • Bruges, Nouvelle-Aquitaine, France JDC SA Temps plein

    QUI SOMMES NOUS ?JDC SA, c'est avant tout le fruit d'une expertise métier depuis 36 ans et l'aboutissement d'une implantation nationale forte de plus de 1000 collaborateurs au sein de 42 agences , clients et 107 M de chiffre d'affaires.Nous avons pour principale mission d'accompagner l'ensemble des commerçants et enseignes de proximité en leurs proposant...