Conseiller en gestion de patrimoine F/H

il y a 4 heures

Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein


Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, près de 100 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains, Grenoble, Lyon & Sainte Maxime est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France. 

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes. 



Concrètement, quelles seront vos missions ? 

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d'une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d'une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

Vous travaillez en collaboration avec l'équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

  • De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
  • D'accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

Ce poste vous offre la possibilité de : 

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l'international ;
  • Faire partie d'une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d'évolution.


Et vous ?

Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d'une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.

Vous savez faire preuve d'écoute et de rigueur.

Ce que nous vous proposons :

  • Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour prise en charge à 60% par Kereis Expertises ;
  • Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec :
    • Des horaires flexibles,
    • Du télétravail,
    • Des RTT, des congés d'ancienneté et un CET ;
  • Et un CSE qui prend soin de vous


Réf: a-233f-4dfc-bb93-b49a8ec622cd

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 heures

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 3 heures

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  • Alternante Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mbway Grenoble Temps plein

    MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.VOS...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mbway Grenoble Temps plein

    MBway, école internationale de management à Grenoble du Bac+3 au Bac+5 recherche pour un de ses partenaires, un conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5, En Gestion de Patrimoine VOS...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 4 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

    Qui sommes-nous ? Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.Kereis Expertises est en plein essor avec des...

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    il y a 2 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

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  • Chef du service patrimoine naturel

    Il y a 27 minutes

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département de l'Isère Temps plein

    Chef de service du patrimoine naturel (F/H)Date limite de candidature : 03/12/2025Localisation : Grenoble (9 rue Jean Bocq)Osez l'Isère, rejoignez une collectivité engagée et innovante Avec plus de 4 700 agents et 250 métiers, le Département de l'Isère agit chaque jour pour la santé, l'action sociale, l'éducation, le tourisme, la culture… et...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France IFB France Temps plein

    Responsable de secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel Tu es passionné(e) par la relation client, motivé(e) par les défis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ? Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement, au cœur d'un...