Stage Assistant Banque privée H/F

il y a 21 heures

Montpellier, Occitanie, France Crédit Agricole du Languedoc Temps plein

Description Rapide Des Activités Du Service

  • Gérer et développer une clientèle de clients Haut de Gamme en relation avec Indosuez, les filiales du groupe Crédit Agricole et les partenaires , par une approche globale couvrant tous les besoins.
  • Conquérir de nouveaux clients via des actions de prospections, de recommandations et de prescriptions (transversalité avec le réseau d'agences, les centres d'affaires et les experts métiers).
  • Réaliser le diagnostic des besoins et des risques des clients Haut de Gamme des portefeuilles des Conseillers Privés (conseil élargi sur le plan juridique, fiscal ou financier à partir de bilans patrimoniaux).

Principales Missions Du Stage
Marché patrimonial, un défi pour les banques : Comment conquérir des parts de marché sur ce marché porteur et dynamique ?

  • Collaborer à la préparation de rendez-vous clients et assister aux entretiens clients en collaboration avec les Conseillers Privés
  • Réaliser une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) quant à la préparation des rendez-vous et l'optimisation des contacts clients (fréquence et qualité relationnelle , réflexion sur ciblage et être force de proposition ; état des lieux avec regard neuf : pistes d'évolution / amélioration )

Profil Recherché

  • Tout profil BAC +4 / +5 en cours , avec connaissances / appétences fiscales, économiques et juridiques, Idéalement dans un cursus de gestion patrimoniale
  • Rigueur et autonomie
  • Capacité analytique
  • Qualités rédactionnelles
  • Aptitude à travailler en équipe
  • Etre force de propositions
  • Connaissances techniques spécifiques requises :
  • Maitrise des outils bureautiques (nécessité de maitriser Excel tris croisés par exemple)
  • La connaissance de BIG Expert et des notions d'analyse financière seraient un plus
  • Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Le
Crédit Agricole du Languedoc
est une banque mutualiste de 1er plan implantée dans l'
Hérault
, le
Gard
, l'
Aude
et la
Lozère
avec son réseau de plus de 1 389 élus et sociétaires.

Rejoindre le
Crédit Agricole du Languedoc
, c'est l'opportunité d'intégrer un
Groupe mutualiste
et un réseau de
39 Caisses régionales
pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici

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