Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 5 jours

Rodez, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

Description Du Poste
Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du Aveyron, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vous aurez pour missions principales de :

  • Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
  • Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite…..etc),
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…),
  • Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...).

Profil

  • Diplômé(e) d'un Bac + 3 minimum, avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience réussie dans le domaine,
  • Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge,
  • Vous aimez travailler en équipe, et vos qualités relationnelles sont reconnues,

Alors venez nous rejoindre

Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe.

Pour vous " Tout commence ici"

Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.

Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 7 jours

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    Conseiller de vente H/F Horlogerie et bijouterie historique depuis 1895 la BIJOUTERIE ASTORG située Rue du Touat à RODEZ est à la recherche d'un(e) nouveau/nouvelle conseille(re) de vente.Vous avez la passion de la vente et le domaine de la bijouterie horlogerie est un domaine que vous connaissez ou qui vous attire ?Vous entretiendrez une relation...

  • directeur technique

    il y a 5 jours

    Rodez, Occitanie, France La Gazette des Communes Temps plein

    La Ville de Decazeville habitants - Aveyron)située à 30 kilomètres de Rodez et 25 kilomètres de Figeac,Recrute par voie statutaire (FPT/Etat/hospitalière) ou contractuelle (contrat de 3 ans renouvelable)UN DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)Technicien supérieur ou ingénieurMissionsSous la responsabilité du DGS, en lien avec l'élu responsable des travaux...

  • Vendeur conseil H/F

    il y a 3 jours

    Rodez, Occitanie, France Au Vert Shop Temps plein

    Spécialisé dans le domaine du CBD et du Chanvre, nous recherchons un vendeur / conseil F/H pour nous accompagner dans la gestion de notre boutique.Sur un marché porteur, vous avez toutes les cartes en main pour développer le point de vente.La relation client, le développement commercial font écho à vos envies, à vos forces personnelles ? C'est de bon...

  • conseiller de vente

    il y a 2 semaines

    Rodez, Occitanie, France M&G Consulting Temps plein

    entreprise : M&G CONSULTING, CFA à distance fait évoluer l'alternance pour vous permettre d'acquérir une expérience pratique en entreprise tout en suivant votre formation 100% en ligne, 100% sur mesure Nous vous proposons des formations professionnelles certifiantes sur des métiers du domaine du retail qui recrutent. Nous facilitons l'apprentissage et...

  • inter-service - conseiller commercial magasin h/f

    il y a 1 semaine

    Rodez, Occitanie, France Coopérative natera Temps plein

    natera est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire, issu de la fusion d'UNICOR et de CAPEL. Forte de 9 000 adhérents actifs et d'un chiffre d'affaires avoisinant les 720 millions d'€, natera intervient principalement sur les départements de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, du Tarn et du...

  • Conseiller voyages

    il y a 3 jours

    Rodez, Occitanie, France VERDIÉ VOYAGES Temps plein

    A proposBien plus qu'une destination, le voyage c'est avant tout une rencontre avec d'autres cultures, d'autres langages, d'autres voyageurs, mais aussi d'autres soi.Multi-spécialiste du voyage, grâce à nos différentes marques (VERDIÉ VOYAGES, VERDIÉ HELLO, VERDIÉ OPEN CLASS, VERDIÉ BUSINESS), notre savoir-faire, notre écoute et nos échanges, nous...

  • Contrôleur de gestion H/F

    il y a 1 semaine

    Rodez, Occitanie, France Hays Temps plein

    Vous souhaitez jouer un rôle clé dans le pilotage financier d'une entreprise en pleine évolution ? Ce poste est fait pour vous Rattaché au Responsable du contrôle de gestion groupe, vous êtes un véritable business partner des équipes opérationnelles et des fonctions support. Dans un contexte de transformation, de structuration et de montée en...

  • Responsable Développement Commercial

    il y a 1 jour

    Rodez, Occitanie, France AXA en France Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Responsable Développement Commercial pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant qu'acteur clé, vous serez en charge de développer et de gérer un portefeuille de clients, de mettre en œuvre des stratégies commerciales et de renforcer...

  • Pharmacien h/f

    il y a 1 jour

    Rodez, Occitanie, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un...

  • Comptable en cabinet H/F

    il y a 5 jours

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