Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

il y a 13 heures


Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein
Présentation de la société En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026
Description du poste (wp) Vos missions principales sont les suivantes:
  • Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale)
  • Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux
  • Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier)
  • Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation
  • Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues
  • Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale
  • Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données
  • Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)
Profil recherché (wp) Nous recherchons un(e) alternant(e) souhaitant préparer un Bac +5 dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Vous faites preuve d'organisation, de rigueur et de fiabilité dans la gestion des dossiers. Doté(e) d'un excellent sens relationnel et d'une grande capacité d'écoute, vous savez instaurer un climat de confiance, travailler en équipe tout en faisant preuve d'autonomie. Votre curiosité, votre sens de l'analyse et votre envie d'apprendre seront de réels atouts pour évoluer et réussir au sein de notre structure.
Rejoignez nous et construisons ensemble la réussite de votre parcours professionnel.

  • Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...


  • Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Groupama Centre Manche est un acteur de l'assurance incontournable sur son territoire. En quelques chiffres c'est : 1345 collaborateurs, 8 départements , un Chiffre d'affaires 2024 de 605,4 millions d'euros et sociétaires. Référence Localisation Le Mans Cedex 9 Intitulé du posteConseiller en...


  • Caen, Normandie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients...


  • Caen, Normandie, France AXA Temps plein

    Au-delà d'une expérience commerciale réussie, nous cherchons avant tout des compétences transverses et relationnelles. Les compétences techniques et métier s'apprennent viteVous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'écoute et votre sens de la relation client.Vous avez l'esprit entrepreneurial et de bonnes capacités d'analyse & de synthèse. La...


  • Caen, Normandie, France Groupe Alternance Temps plein

    À propos du posteNous recherchons pour notre épicerie partenaire, son/sa futu(e) alternant(e) en vente.Sous la responsabilité de ta tutrice, et en lien avec l'équipe de vente, tu participeras à la vie de l'épicerie :MissionsAccueillir chaleureusement les clients et répondre à leurs besoinsConseiller les clients sur les produits et services pour...

  • Conseiller Commercial F/H

    il y a 7 jours


    Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...


  • Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...


  • Caen, Normandie, France Département du Calvados Temps plein

    Offre de stage – Gestion patrimoniale immobilière (H/F) Localisation: Caen Durée & prise de poste: 4 à 6 mois, date de démarrage à convenir Qui sommes-nous ?Le patrimoine immobilier du département — composé de bâtiments administratifs, musées, châteaux, gendarmeries, tribunaux, mais aussi d'équipements publics variés — constitue un levier...


  • Caen, Normandie, France Walter Learning Temps plein

    L'école Walter Learning conçoit, produit et dispense des formations en ligne à destination des professionnels et des personnes qui cherchent à construire leur avenir professionnel.Alliant création de contenus pédagogiques et expertise technologique, nous produisons nos formations en interne avec des spécialistes reconnus, et les diffusons sur notre...

  • Alternance - Manager (H/F)

    il y a 11 heures


    Caen, Normandie, France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

    STUDI, l'école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire, un Manager (H/F) en contrat d'apprentissage.Lancez votre carrière dès à présent en suivant l'une de nos formations diplômantes en Management reconnu par l'État.Vous avez déjà postulé pour une annonce du CFA STUDI ? Ne postulez pas - Contactez votre...