Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 heures

Colombes, Île-de-France MDA Temps plein

Assurévia
est un cabinet indépendant de courtage en assurances et gestion de patrimoine.

Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie : épargne, retraite, prévoyance, mutuelle santé, assurance emprunteur, etc.

Notre promesse : offrir un conseil neutre et sur-mesure en comparant librement les offres du marché, sans lien exclusif avec un assureur

Produits :
PER, assurance-vie, prévoyance, santé, assurance emprunteur

Votre mission :

  • Répondre aux leads entrants et traiter les opportunités transmises par les conseillers.
  • Qualifier les besoins (budget/échéance/profil), prioriser et obtenir des RDV.
  • Présenter l'offre, lever les objections, relancer et faire avancer le pipeline jusqu'au closing (en binôme avec le conseiller/CGP lorsque nécessaire).
  • Préparer le dossier commercial (pré-check KYC/KYB 1er niveau) avant transfert au conseiller pour le devoir de conseil.
  • Tenir à jour le CRM (SLA de réponse, étapes, probabilités, marges) et produire un reporting hebdo.
  • Contribuer au nurturing (emails/LinkedIn) et aux événements (webinaires, salons).
  • Expérience commerciale B2C/B2B en gestion de patrimoine (1–3 ans souhaités) – profils juniors motivés bienvenus.
  • Chasseur(euse) inbound : impact au téléphone/visio, écoute active, mindset closing.
  • Rigueur & orga : gestion du pipe, relances cadencées, orthographe soignée.
  • Outils : CRM, Excel/Sheets, e-signature, visio, LinkedIn.
  • Culture secteur : intérêt pour l'épargne/protection ; respect DDA/Tracfin/RGPD (formation assurée).
  • Atouts + : expérience SDR/BDR, social selling, appétence data/KPI.

Rémunération :
SMIC brut mensuel en vigueur + commissions attractives
(variables non plafonnées, indexées sur la performance)

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 36 minutes

    Colombes, Île-de-France MDA Performance & Consulting Temps plein

    Assurévia est un cabinet indépendant de courtage en assurances et gestion de patrimoine.Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie : épargne, retraite, prévoyance, mutuelle santé, assurance emprunteur, etc.Notre promesse : offrir un conseil neutre et sur-mesure en comparant librement les offres du marché, sans lien exclusif avec un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à distance

    il y a 5 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Bois-Colombes, Île-de-France Abeille Assurances Temps plein

    Au sein de la Direction commerciale, le-la conseiller-ère en gestion de patrimonial reporte au Manager de l'Equipe Agence à distance.Dans le cadre du développement commercial d'Albéa Patrimoine, et plus particulièrement du déploiement accéléré du produitAFER GENERATIONauprès de notre clientèle, une nouvelle équipe de dix Conseillers clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine – F/H

    il y a 6 jours

    Colombes, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...

  • Archiviste H/F

    il y a 2 semaines

    Colombes, Île-de-France Mairie de Colombes Temps plein

    À propos de nousQuatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (plus de habitants). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port...

  • Responsable contrat technique H/F

    il y a 3 heures

    Colombes, Île-de-France Colombes Habitat Public Temps plein

    Colombes Habitat Public recrute un responsable du service contrat technique et Maintenance .Le service Contrats techniques gère un portefeuille de contrats techniques ou d'exploitation du patrimoine, notamment dans les domaines, du chauffage / VMC / climatisation, des ascenseurs, des portes automatiques, des espaces verts, des équipements de sécurité,...

  • Responsable de service

    il y a 2 semaines

    Colombes, Île-de-France Colombes Habitat Public Temps plein

    Le responsable du service Contrat Technique et Maintenance est rattaché à la Direction Technique.Le service Contrats techniques gère un portefeuille de contrats techniques ou d'exploitation du patrimoine, notamment dans les domaines, du chauffage / VMC / climatisation, des ascenseurs, des portes automatiques, des espaces verts, des équipements de...

  • Responsable gestion administrative et budgétaire Projet et run

    il y a 5 jours

    Bois-Colombes, Île-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Alternance - Contrôleur de gestion (H/F)

    il y a 1 semaine

    Colombes, Île-de-France Studi CFA Temps plein 486 € - 1 801 €

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